公司概况 - 公司成立于1967年，是下一代911应急系统和安全无线及卫星通信技术全球领先供应商[24] - 业务通过卫星和空间通信、地面和无线网络两个可报告运营部门管理[24] - 在特拉华州注册成立，总部位于亚利桑那州钱德勒[27] - 普通股在纳斯达克上市，股票代码为“CMTL”[28][50] 股权与股份 - 截至2024年6月30日，已发行并流通普通股28,493,857股[32][63][78] - B - 1系列可转换优先股可转换为22,369,947股普通股[32] - 已发行基于股票的奖励可转换为1,799,644股普通股[32] - 已发行认股权证可购买1,435,884股普通股[32] - 出售股东可转售最多1435884股普通股[7][8] - 公司章程授权发行1亿股普通股和200万股优先股，面值均为每股0.10美元[77] 认股权证 - 认股权证行使价为每股0.10美元，2031年6月17日或之前到期[9] - 认股权证发行和出售交易于2024年6月17日完成[10] - 假设所有认股权证行使，公司最大收益估计为143,588美元[49] - 再融资时出售股东有权出售最多50%认股权证，价格为行使日30天成交量加权平均价的90%[57] 股价信息 - 2024年7月15日，公司普通股最后报告售价为每股3.27美元[12][28][51] 股东情况 - 截至2024年6月30日，约有323名普通股记录持有人和9名B - 1系列可转换优先股记录持有人[52] - 出售股东Clover Private Credit Opportunities Origination II LP持有111,237股普通股[62] - 出售股东Clover Private Credit Opportunities Origination (Levered) II LP持有95,548股普通股[62] - 出售股东Maple Hill, LLC持有265,904股普通股[62] - 出售股东TCW Rescue Financing Fund II LP持有726,806股普通股[62] - 出售股东Trifolium O SPE LLC持有236,389股普通股[62] 优先股情况 - B - 1系列可转换优先股指定171,827.05股，均流通在外，6月17日清算价值为1.7811248349亿美元[84][85] - B - 1系列可转换优先股股息累积率为9%（实物支付）或7.75%（现金支付）[85] - B - 1系列可转换优先股转换价格为7.99美元，2027年7月22日后公司有权强制转换[86] 财务与资金 - 2023财年第三季度，董事会和管理层调整资本分配计划，放弃普通股股息[53] - 公司信贷安排包括1.62亿美元定期贷款和6000万美元资产循环信贷额度[55] - 发行和分销费用总计估计为150000美元，其中SEC注册费为1000美元[124][125] 未来展望 - 公司计划将认股权证行使净收益用于一般公司用途，包括营运资金[28][49] 重大事件与协议 - 2024年6月17日，投资者将166121.22股B系列可转换优先股兑换为166121.22股B - 1系列可转换优先股，并额外获得5705.83股B - 1系列可转换优先股[136] - 2024年6月17日，公司签订信贷安排，包括1.62亿美元定期贷款和最高6000万美元的资产抵押循环信贷额度[137] - 公司于2024年6月17日签订信贷协议[151] - 公司于2024年6月17日签订认购和交换协议[151] - 公司于2024年6月17日签订注册权协议[152]