债券发行 - 公司拟发行2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券[5] - 2026年1月29日订立认购协议，经办人认购15亿美元债券，公司提供担保[6] - 债券初始转换价每股H股63.30港元，较2026年1月29日收市价溢价约37.19% [7] - 债券初始转换价较截至2026年1月29日止五个连续交易日平均收市价溢价约45.92% [7] - 假设按初始转换价悉数转换债券，可转换约184,898,104股H股，占现有已发行H股约3.09% [7] - 假设按初始转换价悉数转换债券，可转换股份占现有已发行股份约0.70% [7] - 债券发行所得款项净额约为15.27亿美元[7] - 发行人将申请债券在维也纳证券交易所上市及交易，公司将申请转换股份在香港联交所上市及买卖[8] 债券条款 - 债券为记名形式，每份面值20万美元，超出部分以10万美元完整倍数发行[21] - 发行人为金凯投资控股有限公司，担保人为紫金矿业集团股份有限公司[22] - 债券到期日为2031年2月5日，发行价为债券本金额的102.50%[22] - 债券为零票息及不计息[22] 认购限制与条件 - 自认购协议日期起至发行日期后90日，未经经办人书面同意，公司有股份发行限制[19] - 完成认购事项须待达成或豁免先决条件，于发行日期发生[16] - 经办人可在多种情况下按单独酌情终止认购协议[18] 股权变动 - 公告日公司已发行股份总数为26,589,733,140股，包括20,600,893,140股A股及5,988,840,000股H股[34] - 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有6,083,517,704股A股，相当于已发行股份总数的22.88%[35] - 悉数转换债券后，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持股占比降至22.72%，其他A股持有人降至54.22%，其他H股持有人降至22.37%，债券持有人占比0.69%[35] 赎回条款 - 若税务法律法规变动致公司需支付额外税务金额，发行人可提前30 - 60日通知赎回全部债券，通知不得早于最早付款日期前90日[25] - 2029年2月5日，债券持有人有权按本金额要求发行人赎回全部或部分债券[26] - 未清偿债券本金总额少于原先发行本金总额的10%时，发行人可提前30 - 60日通知赎回全部债券[27] - 发生控制权变动、除牌、H股暂停买卖或未登记事件，债券持有人有权要求发行人赎回全部或部分债券[27][28] 资金用途与授权 - 债券认购所得款项净额约为15.27亿美元，用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支、补充流动资金和一般公司用途[37] - 董事会获授权可配发及发行最多达11.97768亿股新股份，相当于年度股东会日期已发行股份的4.51%[39] - 一般性授权允许发行债务融资工具及配发、发行及处理不超公司于年度股东会日期已发行H股20.00%的H股[44] 其他信息 - 公司为大型跨国矿业集团，提供两种成色的「紫金牌」金锭以及阴极铜、锌锭等[41] - 公司在紧接公告日期前12个月内无股本证券集资活动[40] - 转换债券不会导致公司不遵守上市规则公众持股量规定，不会触发强制全面要约责任[40] - 公司于2025年9月25日刊登截至2025年6月30日止六个月的中期报告[46] - 认购协议日期为2026年1月29日[46] - 公告日期为2026年1月30日[48] - 公司董事会成员包括7位执行董事、1位非执行董事和6位独立非执行董事[48]