收购交易 - 2026年1月30日拟收购巴西铝业446,606,615股普通股，占比68.596%，代价约46.89亿雷亚尔（约合人民币62.86亿元）[4][7][9] - 合资公司中铝香港附属公司与力拓拟分别持股67%及33%[4][7] - 收购基础价格10.50雷亚尔/股，公司支付约31.42亿雷亚尔（折合人民币约42.11亿元），力拓支付约15.47亿雷亚尔（折合人民币约20.74亿元）[10] - 最终交易价款基于基础价款调整确定[10] - 收购主要交割条件有五项，公告日无条件达成[12][14] - 收购应于最后条件满足或豁免后第10个营业日交割[13] - 收购完成后对剩余流通股发起强制要约收购，可能发起退市要约[5][8] - 强制要约收购每股购买价按Selic指数调整确定[15] - 交易构成须予披露交易，可豁免股东批准[5] - 中铝香港与力拓未签署合资公司股东协议[6][8] - 重大违约致协议终止，违约方承担5000万美元分手费[17] - 反垄断机构附加救济且收购方终止协议，按持股比例支付5000万美元反垄断分手费[18] 目标公司情况 - 目标公司总股本约6.51亿股[21] - 有3座在产铝土矿山，年铝土矿产量约200万吨，氧化铝产能80万吨/年，电解铝产能43万吨/年，下游加工产能21.5万吨/年[22] - 控股或参股电站权益装机规模1.6吉瓦，年权益发电量约70亿度，铝产品再生铝占比约20%[22] - 截至2025年9月30日，总资产账面价值13877百万雷亚尔，总负债账面价值9148百万雷亚尔，净资产账面价值4729百万雷亚尔[23] - 截至2024年12月31日及2025年9月30日止九个月，EBITDA分别为1303百万雷亚尔及1222百万雷亚尔，经营性净现金流分别为647百万雷亚尔及370百万雷亚尔[24] 其他 - 中铝集团最终实益拥有Rio Tinto plc 14.55%已发行股份，折合力拓集团11.23%股权[32] - 中铝集团持有公司已发行总股本约33.55%的股份[34] - 公司H股与A股分别在香港联交所和上海证券交易所上市交易[31] - 力拓在35个国家设有业务[32] - 沃特蘭亭投资组合公司遍布19个国家[33] - CDI利率以252个工作日为基础计算[34] - 雷亚尔按1.00雷亚尔兑人民币1.3404元的汇率换算为人民币[38]