债券发行信息 - 2026年1月29日拟发行15亿美元零息可转换公司债券[1] - 债券2031年2月5日到期，期限5年[3] - 初始转换价为每股（H股）63.30港元[2] - 发行日期为2026年2月5日[3] - 发行价为债券本金金额的102.50%，零票息不计息[19] 认购相关 - 2026年1月29日公司、发行人金凯投资与承销商签署认购协议[5] - 承销商同意认购本金总金额为15亿美元的债券[5] - 承销商将向不少于六名独立承配人发售债券[12] - 承销商履行认购义务有多项先决条件[13] 转股数据 - 按初始转换价转股可转换为约184,898,104股公司H股[6] - 占现有已发行H股股本总额约3.09%，占全部已发行股本总额0.70%[6] - 转股扩股后占H股股本总额约2.99%，占全部已发行股本总额0.69%[6] 资金与用途 - 募集资金净额预计约为15.27亿美元[7] - 用于秘鲁阿瑞那铜金矿项目建设资本开支等[32] 公司股份情况 - 截至公告日已发行股份总数为26,589,733,140股[29] - 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有6,083,517,704股A股，占比22.88%[30] 其他 - 发行人可在特定条件下赎回全部债券[24] - 债券持有人可在2029年2月5日要求发行人赎回[20] - 因税务理由发行人可赎回全部债券[20][21] - 发生相关事件后债券持有人有权要求赎回[24] - 董事会可配发及发行最多达1,197,768,000股新股份[35] - 已就发行事宜取得相关部门同意及证明[31] - 将申请债券上市及转股后股份上市[31] - 公告日前十二个月内未通过发行股本证券融资[36] - 债券转股不会导致违反相关规则及触发要约责任[36]