发行情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，总金额1.75亿美元，每个单位发行价10美元[6][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多262.5万个单位[8][35] - 公司赞助商和BTIG承诺购买总计44.75万个私人单位（若超额配售权全部行使则为48.6875万个），总价447.5万美元（若超额配售权全部行使则为486.875万美元）[11][123] 股份与权证 - 2025年10月22日，赞助商以2.5万美元购买670.8333万个B类普通股，最多87.5万个可能被没收[12][116] - B类普通股将在首次业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例约为25%[13] - 223,750份私募认股权证可行使转换为223,750股A类普通股，若承销商超额配售权全部行使，最多243,437份私募认股权证可转换为243,437股A类普通股[16] 业务合并 - 公司需在上市后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[19] - 首次业务合并的总公平市值至少需达到信托账户资产价值的80%[68] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[69] 财务数据 - 截至2025年10月31日，调整后现金信托为1.75亿美元，账外现金为120万美元，股东权益为7090美元[171] - 假设不行使超额配售权，递延承销佣金为612.5万美元，超额配售负债为19.23万美元[171] - 截至2025年10月31日，调整后营运资金为101.479万美元，总资产为1.7620709亿美元，总负债为631.73万美元[173] 其他要点 - 公司为“新兴成长型公司”和“较小规模报告公司”，受简化的上市公司报告要求约束[21] - 公司董事会由5名成员组成[49] - 认股权证行使日期为公司首次业务合并完成后30天，到期日期为首次业务合并完成后五年或提前赎回或清算[36]