融资信息 - 公司宣布私人配售300百万美元B轮可转换优先股给华泰资本投资有限公司[3][4] 优先股条款 - 首六年每年累计至少3.75%股息，发行日期第六周年最低股息为每年6.75%，此后每季度调升50个基点[5] - 行使转换权将发行约5,512,072股美国存托股（或44,096,580股普通股），占公告日发行在外股份总额的2.62%，按不同比例享有总投票权[6] - 转换价约为每股GDS美国存托股54.43美元，较2026年1月30日香港收市价溢价约17.5%，较签署日期前30个交易日成交量加权平均价高出约30.9%[8] - 2027年3月31日及之前不可转换，2027年4月1日起至2031年9月30日满足条件持有人有权转换[9] - 2029年2月13日起满足条件公司可自行决定赎回，2032年2月6日前不得赎回，此后可按面值赎回[9] - 持有人在根本性变化时可要求公司按面值回购，转换率需提前赎回调整[9] - 公司清算时，B轮可转换优先股持有人享有较普通股股东优先的清算优先权[12] 交易安排 - 可转换优先股根据2025年6月26日股东决议授予董事的一般授权发行，总额最高达公司当时现有已发行股本的30%[10] - 交易预计五个营业日内完成，公司将申请可转换优先股转换后A类普通股在香港联交所上市及买卖[10] 风险提示 - 公告载有前瞻性陈述，涉及公司多方面，存在固有风险和不确定性[14] - 可能导致实际业绩与前瞻性陈述有重大差异的因素包括公司目标策略、市场预期增长等[14] 其他信息 - 公司为香港联交所主板的第二上市发行人，若作第一上市或成“香港公众公司”，公司及可转换优先股将受《收购守则》规管[13] - 公告资料截至2026年1月30日，基于合理假设作出，除适用法律规定外，公司无责任更新前瞻性陈述[15] - 公告日期公司董事会包括主席黄伟先生等多名成员[16]