发售信息 - 公司拟公开发售9000万美元，900万个单位，每个单位发行价10美元[7][9] - 承销商有30天选择权，可额外购买最多135万个单位以覆盖超额配售[9] - 本次公开发行价格每单位10美元，总金额90000000美元，承销折扣和佣金为1350000美元[21] 股份与股东 - 赞助商已购买382.8082万个B类普通股，总价2.5万美元，约0.007美元/股[13] - 最多49.9315万个创始人股份将在发售结束后无偿交回公司，取决于超额配售权行使程度[13] - 预计发售规模最大为1035万个单位时，创始人股份占发售结束后已发行股份的27%[13] - 初始股东持有的3328767股B类普通股和私募单位对应的305000股A类普通股，占本次发行和私募完成后已发行普通股的27.3%[14] 资金安排 - 本次发行和私募所得款项中，90000000美元（全额行使超额配售权为103500000美元）将存入美国信托账户[22] - 公司每月向赞助商支付10000美元用于办公空间等支持[16] - 本次发行完成后，公司将偿还赞助商提供的最高500000美元贷款[16] 业务目标 - 公司为空白支票公司，旨在与数字资产行业企业进行初始业务合并，尚未选定目标[8][43] - 公司收购策略聚焦于构建数字资产基础设施的中低端市场公司，评估考虑多因素[51][52] 时间限制 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[17] - 公司预计单位中的A类普通股和股份权利将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[18] 过往业绩 - 2021年11月8日，Finnovate完成1500万单位首次公开募股，11月12日增发225万单位，单价10美元，分别募资1.5亿美元和2250万美元[64] - 2021年11月8日和11月12日，Finnovate分别私募8243038和556962份认股权证，单价1美元，分别募资8243038美元和556962美元[65] - 2023 - 2025年多阶段有A类普通股股东行使赎回权，赎回总额超1.7亿美元[68][69][70] 其他事项 - 2025年6月27日，Finnovate与Scage International完成业务合并，6月30日，PubCo ADSs在纳斯达克全球市场开始交易，代码“SCAG”[71][73] - 公司从开曼群岛政府获得30年税收豁免承诺[117] - 公司作为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受相关好处和披露义务减免[118][119][120][121]