发售信息 - 公司拟公开发售9000万美元，共900万个单位，每个单位发行价10美元[8][10][120] - 承销商有30天选择权可额外购买最多135万个单位以应对超额配售[10][42] - 公司赞助方和承销商承诺购买30.5万个私募单位，若超额配售权全部行使则为32.525万个，私募单位单价10美元[13][133] - 本次发售的每单位公开发行价格为10美元，承销折扣和佣金为每单位0.15美元，总计1350000美元（若超额配售选择权全部行使则为1552500美元）[24] 股份与股权 - 赞助方已购买382.8082万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.007美元，最多49.9315万股将无偿交回公司[14][124] - 若超额配售权全部行使，预计发行规模最大为1035万个单位，创始人股份将占发行后流通股的27%（不包括私募股份和代表股份）[14][125] - B类普通股将在首次业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，可能因反稀释条款调整[14] - 初始股东持有的332.8767万股B类普通股和私募单位对应的30.5万股A类普通股，占发售和私募完成后所有流通普通股的28.2%（假设未行使超额配售权且承销商获得25万股A类普通股）[14] 业务合并与赎回 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，未与目标进行实质性讨论，计划专注于数字资产行业，主要在美国寻找目标，收购策略聚焦于构建数字资产基础设施的中低端市场公司[9][41][50] - 公司需在本次发售结束后18个月内完成首次业务合并，若无法完成将按规定赎回100%公众股份[17][18][136] - 公司将为公众股东提供机会，在首次业务合并完成时按特定价格赎回部分或全部A类普通股[11][99][148] - 若寻求股东批准首次业务合并且不进行赎回，持有发售股份超过15%的股东赎回股份将受限[12][165] 财务相关 - 本次发售和私募单元销售所得款项中，90000000美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为103500000美元）将存入美国信托账户[22][135] - 公司将在证券上市后每月支付给赞助商10000美元用于办公场地、水电费及秘书和行政支持[16] - 公司将在本次发售完成后偿还赞助商最多500000美元的贷款[16][180] - 公司若从赞助商、高管、董事或其关联方获得营运资金贷款，最多1500000美元的贷款可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为合并后实体的证券[16] 其他信息 - 公司预计从招股说明书日期起第52天，A类普通股和股份权利开始分开交易[19] - 承销商将以包销方式发售单位，预计在2026年[具体日期]向购买者交付单位[27] - 公司董事会在交易开始时将有五名成员[57] - 公司首席执行官Calvin Kung和首席财务官Daniel Zhao有丰富的交易和创业经验[55][56]