证券发售 - 公司拟发售最多 2331002 股普通股、最多 2331002 份预融资认股权证和最多 2331002 份普通认股权证[8] - 若购买者持股超 4.99%（或 9.99%）将发售预融资认股权证代替普通股[9] - 预融资认股权证行权价为每股 0.0001 美元，每份可兑换一股普通股[9] 财务数据 - 2023 年 10 月 19 日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股 4.29 美元[12] - 假设公开发行价格为每股 4.29 美元及随附的普通股认股权证[14] - 若所有证券出售，此次发行净收益约 900 万美元[38] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司普通股有形净资产约为 730986 美元，每股约 0.43 美元[71] 费用与限制 - 公司同意向配售代理支付相当于发售总收益 7.0%的现金配售佣金[18] - 公司董事和高管同意在招股说明书日期后 90 天内，不得出售相关股份[39] - 公司同意发行结束后 60 天内，不得进行普通股的发行[39] 项目进展 - 公司预计在 2023 年第四季度开始招募 REM - 001 项目的患者[34] 股东与股份 - 截至 2023 年 10 月 19 日，约有 453 名普通股登记持有人[68] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 1,692,175 股普通股流通在外[78] - 公司授权股本共 8000 万股，包括 7500 万股普通股和 500 万股优先股[88] 优先股情况 - A 系列优先股共 278,530 股，年股息率为 3%；B 系列优先股共 100 万股，无发行流通，年股息率为 9%[93][95] - 公司 C 系列优先股共 28,400 股，截至 2023 年 6 月 30 日，已发行和流通 14,208 股[97] 认股权证情况 - 普通认股权证初始行使价格为每股 4.29 美元，有效期至可行使日起五年[133] - 公司将向配售代理发行最多 116,550 股普通股的配售代理认股权证[140] - 公司可能修订未偿还普通认股权证条款，涉及 706,463 股普通股[141] 发行费用 - 证券交易委员会注册费为 3044.25 美元，FINRA 提交费为 2037.50 美元[182] - 会计师费用和开支为 83000 美元，法律费用和开支为 200000 美元[182] - 本次发行的总费用（除承销折扣和佣金外）估计为 290000 美元[182]