股份发行 - 公司拟发售最多2331002股普通股及对应预融资和普通认股权证[8] - 发售将于2023年12月31日或之前结束，对应普通股按规则415持续发售[11] - 发行后最多有407.741万股普通股流通（假设无预融资认股权证出售）[38] 价格与收益 - 2023年10月19日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股4.29美元[12] - 假设公开发行价为每股4.29美元，实际价格依市场情况定[14] - 预计发行扣除费用后净收益约为900万美元，不同发行量对应不同净收益[38] - 若所有普通股认股权证现金行使，不同发行量对应额外总收益[66] 股权结构 - 截至2023年10月19日，公司有174.6408万股普通股流通[39] - 27.5016万股普通股可通过行使股票期权发行，加权平均行权价为每股33.76美元[41] - 70.6463万股普通股可通过行使已发行的普通认股权证发行，加权平均行权价为每股43.12美元[41] - 24.3761万股普通股可通过转换已发行的C系列可转换股票发行[41] 财务指标 - 截至2023年6月30日，公司普通股有形账面价值约为730986美元，即每股约0.43美元[71] - 假设按每股4.29美元发行，调整后有形账面价值约为974万美元，即每股约2.42美元[72] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物实际为153.5万美元，调整后为1054.5万美元[83] 权证相关 - 预融资认股权证行权价格为每股0.0001美元[9] - 普通认股权证初始行使价为每股4.29美元，有效期至可行使日期的五周年[133] - 公司可能修订最多70.6463股已发行普通认股权证条款[39][47] 费用与限制 - 公司同意向配售代理支付相当于发售总毛收益7.0%的现金配售佣金[18] - 公司董事和高管同意在招股说明书日期后90天内限制出售普通股及相关证券[39] - 公司同意在发行结束后60天内限制发行普通股[39] 优先股情况 - A系列优先股共278530股，截至2023年6月30日全部流通，年股息率为3% [93][94] - B系列优先股共100万股，截至2023年6月30日无发行流通，年股息率为9% [95] - 截至2023年6月30日，C系列优先股共28400股，其中14208股已发行并流通[97] 其他信息 - 公司2023财年截至6月30日的10 - K年度报告于9月18日提交[176] - 公司与配售代理及其关联方存在业务活动，可能影响普通股未来交易价格[161] - 公司已签订协议为董事和高级管理人员提供赔偿[189]