财务数据 - 公司2022财年和2021财年分别产生约2920万美元和4200万美元净亏损[76] - 2022年全年合并总营收为8470千美元[199] - 2022年全年合并总成本为2064千美元[199] - 2022年全年合并毛利润为6406千美元[199] - 2022年全年合并总运营费用为42730千美元[199] - 2022年全年合并运营亏损为36324千美元[199] - 2022年全年合并其他收入（费用）为10928千美元[199] - 2022年全年合并税前亏损为25396千美元[199] - 2022年全年合并净亏损为25598千美元[199] - A类普通股基本和摊薄每股净亏损为1.82美元[199] - 截至2022年12月31日，合并总资产为77495千美元[196] 证券发行与交易 - 拟发售6977776股普通股、10280000份认股权证及对应24080000股普通股[5] - 此前特定出售证券持有人普通股每股约0.004美元，私募认股权证每份1美元，行使价每股11.5美元[6] - 2023年3月15日，普通股和认股权证在纳斯达克交易，代码分别为“CXAI”和“CXAIW”[15] - 2023年6月16日，普通股收盘价每股11.03美元，认股权证每份0.44美元[15][52] - 本次发行前，有14069999股普通股和24080000份认股权证流通在外[61] - 出售股东可售最多31057776股普通股，约占2023年6月16日已发行和流通股220%，还可售10280000份认股权证，约占42.7%[64][67] 业务相关 - CXApp平台是面向企业客户的工作场所体验平台[43] - 客户以多种方式使用企业解决方案，如工作场所体验、员工参与等[44] - 2002年9月25日签订合并协议，2023年3月14日完成合并，Legacy CXApp成全资子公司[47][48] - Inpixon向CXApp转移企业应用业务并注资1000万美元完成业务合并[191] 未来展望 - 预计未来12个月有足够现金满足营运资金需求，后续可能需筹资支持业务增长[119] - 未来可能进行收购，收购有无法实现预期效益、稀释股权等风险[93][95] 风险因素 - 出售证券持有人购买股份价低，可能对股价有负面影响[10] - 认股权证行权价可能高于市场价格，公司可能无法获行权收益[11][12] - 私募认股权证可能无现金行权，公司无法获现金，影响普通股价值和稀释情况[13] - 出售大量证券可能致股价下跌，削弱筹资能力[64][65] - 财务报告内部控制有重大缺陷，可能导致错报、投资者信心丧失和股价下跌[84] - 业务依赖熟练员工，无法吸引和留住人才影响业务和财务结果[90][91] - 保险和合同保护可能无法覆盖所有损失，影响财务结果[94] - 法律诉讼可能导致不利判决或和解，影响业务和财务[96][97] - 关键人员流失、内部系统故障、合资安排失败等影响运营和财务[98][99][101] - 未充分保护知识产权、无法跟上技术创新影响竞争力和发展前景[103][107] - 竞争、客户预算延迟、数字威胁等影响经营业绩和财务状况[110][112][113] - 国际销售受当地法规和政策影响，面临合同终止、资金风险等[130] - 国际业务受自然灾害、公共卫生等影响，导致成本增加、生产延迟等[131] - 全球资本市场和经济状况不佳，客户减少支出影响业务[132] - 中美贸易争端升级或关系恶化，影响采购和生产能力[134] - 未来可能面临关税、贸易保护措施等限制[135] - 使用开源技术有安全漏洞风险[136] 公司身份与股权 - 公司将保持新兴成长型公司身份至总年营收至少达10.7亿美元等条件满足[57][58] - 公司将保持较小报告公司身份至非关联方持有的普通股权益市值超过7亿美元等条件满足[59] - 业务合并后，CXApp现有股东、KINS公众股东、保荐人等对普通股预计所有权比例分别为50.0%、1.1%、43.0%等[194]