债券回购 - 建议同步回购金额为5亿港元、2026年到期的1.5%可换股债券[5][7][15] - 接纳出售要约的2025年可换股债券持有人将获100.5%本金及应计未付利息[8][16] - 公司已获持有人承诺出售本金5亿港元的2025年可换股债券，占未偿还总额100%[8][22] 债券发行 - 建议发行金额为5亿港元、2029年到期的零票息可换股债券[5][9][24][36][68] - 新债券发行价为本金总额100%，面额为200万港元及倍数[9][24][36] - 新债券按每股6.37港元转换，最多可换7849.29万股，占现股本约2.80%，占扩大后股本约2.72%[9][53][55][64] - 发行债券所得款项净额约4.92亿港元，拟用于2025年可换股债券再融资[12][56] 换股情况 - 2025年可换股债券未偿还本金为5亿港元，假设全部以每股6.01港元转换，可换约8319.47万股[6][14] - 初步换股价比多个时段收市价有23.91%-24.90%溢价[52][54] - 假设债券按初始换股价6.37港元悉数转换，群成投资有限公司持股比例从44.60%降至43.39%，其他公众股东持股比例从52.65%降至51.21%，债券持有人持股比例为2.72%[60][61] 其他信息 - 公司获授权发行最多5.54911814亿股新股，占公司于股东周年大会当日已发行股份总数的20%[62][64][69] - 特步国际控股有限公司于2008年在香港联交所主板上市，集团有超8000家门店[65] - 2019 - 2025年公司多次发行不同到期日和票息的可换股债券[68]