公司概况 - 公司为全电动越野动力运动车辆公司,开发电动两轮和四轮摩托车及UTV[31] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市,代码“VLCN”[6][136] - 公司是“新兴成长型公司”,可享受JOBS法案某些豁免条款,最长5年[57] 股权与发行 - 截至2023年9月29日,公司已发行32,015,119股普通股[62] - 2023年9月14日完成公开发行140万股普通股,净收益约54.7万美元,发行价0.5美元/股[47][53][54][56] - 公司将向承销商支付的承销折扣为发行价格的8.0%,非责任费用津贴为发行总收益的1.0%[97] - 公司将向承销商或其指定方发行认股权证,数量为本次发行普通股数量的10.0%,行使价格为公开发行价格的125%[99] 业务与市场 - 截至2023年9月29日有133家活跃经销商[33] - 截至2023年9月27日与拉丁美洲6家进口商和加勒比地区1家进口商签约[34] - 预计2023年签约更多拉丁美洲进口商,2024年开始在加拿大销售[36] 财务状况 - 2023年6月减记剩余Torrot品牌库存8.4万美元,9月27日减记Volcon联名Torrot青少年摩托车162.1759万美元[35] - 截至2023年6月30日,公司净有形账面价值约为负2390万美元,即每股约负0.78美元[88] - 2023年9月14日与投资者签订协议将债券到期日延至2025年1月31日,现金要求减至500万美元并延至2024年6月30日[48] 公司决策 - 2023年9月1日起公司高管现金奖金以股票奖励形式支付,CEO、CFO和COO自愿降薪10%[42] - 公司股东批准董事会有权进行1 - 2、1 - 3、1 - 4或1 - 5的反向股票分割[78] - 公司目前不打算在可预见的未来支付现金股息,预计保留未来收益用于业务发展和增长[85]
Volcon(VLCN) - Prospectus