业绩总结 - 2024年和2023年公司净亏损分别约为370万美元和400万美元，截至2024年12月31日累计亏损约5100万美元[84] - 2024年来自5个客户的收入占总收入约67%，2023年来自2个客户的收入占总收入约48%[92] - 2024年和2023年公司台湾子公司Iveda Taiwan的业务分别占总收入的85%和87%[95] - 截至2024年12月31日，42个应收账款账户中一个客户占应收账款总额的52%，该客户为中华电信[92] - 截至2024年12月31日，公司有3800万美元联邦净运营亏损结转和1200万美元州净运营亏损结转[125] - 自成立以来公司累计亏损约5300万美元，营运资金和现金流不足，对持续经营能力存疑[83] 用户数据 - 无 未来展望 - 全球智能城市平台市场规模预计在2026 - 2032年以9%的复合年增长率增长，从2088亿美元增至4161亿美元[44] - 2020年全球物联网市场价值3089.7亿美元，同比增长23.1%，预计2021 - 2028年从3813亿美元激增至18547.6亿美元[44] - 全球人工智能支出预计在2020 - 2024年从501亿美元翻倍至超1100亿美元[45] - 公司现有现金及现金等价物预计可支持业务运营至2026年第一季度，本次发行净收益结合现有资金预计可满足至2026年第四季度的资本需求[168] 新产品和新技术研发 - IvedaAI能在不到1秒内对数十到数千个摄像头进行准确搜索[48][54] - IvedaAI具备QR和条形码检测、物体搜索、人脸识别等多种AI功能[51][52] - 公司提供多种物联网传感器和设备，以及智能电力技术产品[55][56] - Cerebro是集成多种系统的软件技术平台，支持跨平台互操作性[57] - 公司智能无人机有8个螺旋桨，对角尺寸29.76英寸（756毫米），重14.1磅（6.4千克），悬停时间30分钟，抗风能力达蒲福6级，IP等级为IP54，配备双RGB、IR/热成像相机传感器，网络支持5G/4G LTE和2.4G Wi - Fi[70] - IvedaCare于2022年11月推出，是一套无线健康和wellness设备，可远程监测家人健康和活动[72] - LevelNOW有适用于200升鼓的标准阀盖传感器和适配各种容器尺寸的专利外部传感器，能提供实时液位数据[73] 市场扩张和并购 - 公司可能收购资产、业务和技术，但整合可能困难，会扰乱业务、稀释股东价值[78] - 收购可能导致公司业务中断和财务状况受损，还可能产生大量额外债务[124] 其他新策略 - 公司拟发售最多5,434,782股普通股、5,434,782份预融资认股权证和5,434,782份X系列认股权证，X系列认股权证可购买最多10,869,564股普通股[8] - 假设普通股和X系列认股权证的组合公开发行价为每股0.92美元，基于2026年1月28日纳斯达克资本市场的收盘价[8] - 若购买者购买普通股后持股超过4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替普通股，每份预融资认股权证购买价为普通股公开发行价减0.0001美元[9] - 公司聘请H.C. Wainwright & Co., LLC作为独家配售代理，将支付现金费用为总收益的7.0%、管理费为总收益的1.0%[11][15] - 公司将报销配售代理最多100,000美元的可报销费用、25,000美元的不可报销费用和不超过15,950美元的清算费用[15] - 公司将向配售代理或其指定方发行认股权证，可购买数量为出售给投资者的普通股和预融资认股权证总数的7.0%，行使价为普通股公开发行价的125%[15] - 本次发售将于2026年3月31日结束，公司可自行决定提前终止[12] - 预计此次公开发行的净收益约为430万美元（假设按0.92美元/股出售所有股份）[189] - 假设发行股份数量不变，发行价每增加（减少）1美元，现金及现金等价物、股东权益总额和总资本将增加（减少）约500万美元[190] - 假设发行价0.92美元/股，发行股份数量每增加（减少）10万股，现金及现金等价物、股东权益总额和总资本将增加（减少）约90万美元[190] - 此次发行后普通股将基于截至招股说明书日期的5879741股和此次发行的5434782股，最多还有5434782股可在预融资认股权证行使时发行[198] - 预计发行和出售5434782股普通股或预融资认股权证及10869564份X系列认股权证，扣除费用后预计收益430万美元[200]