发售信息 - 公司将以每股10美元的价格发售500万个单位，总金额为5000万美元[6][8] - 承销商代表有45天选择权，可额外购买最多75万个单位[9] - 单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司所得为9.85美元[46] - 总发行金额为50000000美元，承销折扣和佣金总计750000美元，公司所得为49250000美元[46] 股东权益 - 公众股东在公司完成首次业务合并时，有权按一定价格赎回普通股，但持有发售股份20%或以上的股东需事先获得书面同意[10] - 发售前，发起人、其关联方、董事和高管持有143.75万个B类普通股，购买价格为2.5万美元，约每股0.017美元[14] - B类普通股转换为A类普通股后，数量将占发行和流通普通股总数的20%[18] 业务合并 - 公司需在发售结束后的15个月内完成首次业务合并，可最多延长两次，每次3个月，共21个月，每次延期需向信托账户存入50万美元（若行使超额配售权则为57.5万美元）[11] - 若未能在规定时间内完成业务合并，公司将分配信托账户资金，扣除应付税款和最多5万美元利息用于支付清算费用，按比例赎回公众股东股份[12] - 公司拟收购价值在6.5亿美元至20亿美元之间且有显著营收增长潜力的公司[114] 资金安排 - 本次发行所得款项中，5000万美元（若超额配售权全部行使则为5750万美元）将存入信托账户[48] - 公司将偿还最高150万美元的发起人贷款，用于支付发行和组织费用[20] - 最高150万美元的发起人贷款可按每单位10美元的价格转换为私募单位[20] 法规风险 - 《外国公司问责法案》将交易禁令实施时间从三年缩短至两年[43] - 若PCAOB连续两年无法检查或全面调查公司审计机构，公司证券交易可能被禁止，证券可能被摘牌[43] - 《试行办法》对发行人违规行为，中国证监会可对发行人和股东处以100万至1000万人民币罚款[34]