股票发行 - 公司拟公开发行120万股普通股，初始公开发行价每股7美元，总收益840万美元[8][10][11][14] - 承销折扣和佣金每股0.49美元，总计58.8万美元，发行前净收益781.2万美元[14] - 承销商45天内可额外购买最多18万股，若全额行使选择权，承销折扣和佣金总额67.62万美元，发行前总收益898.38万美元[15] - 出售股东可能转售最多156万股[8] - 此次发行前有1331.3万股流通股，发行后预计有1467.017万股（若行使超额配售权有1485.017万股）[132] - 假设发行价每股7美元，扣除费用后预计发行净收益约713万美元[132] 公司定位 - 公司为“新兴成长型公司”，遵守简化报告要求，上一财年总收入低于12.35亿美元[4][12][123] - 公司为较小报告公司，可减少披露义务，持续至特定市值或收入标准[127] 上市相关 - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“MIRA”[11] - 承销商预计2023年前后交付股票[16] 产品研发 - 公司产品MIRA1a若获FDA批准，或在多领域治疗取得进展[51] - MIRA1a对CB2受体激动作用、EC50比THC强8倍，比CBD强/至少强30倍[57][62] - 截至招股书日期，已完成多项MIRA1a临床前研究[69] - 多项动物实验显示MIRA1a有抗焦虑、镇痛、提高认知等效果[70][83][87][93][78][96][98][99] - 计划2024年第三季度末提交首个IND申请，获批后30天启动I期试验，完成后考虑II期试验[108] - 2023年开展多项MIRA1a临床前研究，包括7天最大耐受剂量研究[102] - 测试2024年第一季度结束，狗和大鼠28天毒理学分析2023年第四季度末开始至2024年第一季度[105] - 2023年1月开始MIRA1a分析开发和制造，预计第三季度供应商大规模生产cGMP级材料[106] 市场情况 - 2027年美国CNS市场价值预计达480亿美元，2023 - 2027年增长2% - 5%，焦虑症市场年销售额约100 - 150亿美元[113] - 2027年美国传统疼痛市场价值预计达420亿美元，预测期内增长3% - 6%，MIRA1a或仅用于慢性疼痛细分市场（约占40% - 50%）[115] - 目前合法医用大麻产业规模为132亿美元，合法recreational大麻产业规模为256亿美元[116] 财务情况 - 截至2023年3月31日累计亏损1060万美元，2022年12月31日为930万美元[141] - 2023年第一季度总运营成本133.9391万美元，净亏损134.1044万美元[137] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2021年总资产分别为397580美元、858074美元和3355164美元[138] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2021年总负债分别为2187056美元、1454306美元和1093806美元[138] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2021年股东赤字分别为 - 1789476美元、 - 596232美元和2261358美元[138] - 2023年第一季度净经营现金流出110万美元，投资活动净现金流入70万美元[184] - 2022年净经营现金流出560万美元，投资活动净现金流入310万美元[184] - 2021年净经营现金流出140万美元，投资活动净现金流入420万美元[184] 其他情况 - 公司拥有美国专利10,787,675 B2，涵盖MIRA1a及治疗方法，需支付8%净销售收入特许权使用费[117] - 与Johns Hopkins大学医学院有3年合作协议，可提前60天书面通知终止[120] - 2023年6月28日完成1比5反向股票分割，已对期权和认股权证调整[50][128] - 截至2023年7月21日，98.0001万股可根据2022年综合激励计划行使股票期权，加权平均行使价每股5美元[133] - 首席执行官等预计分别投入约50%工作时间到公司事务[149] - 预计发行所得款项至少支持运营和初始临床开发到2024年第四季度[145] - 公司面临产品发货、制造、市场竞争、数据安全等多种风险[180][181][182][173][174][175][200]