股权交易 - 公司拟出售至多9,467,456股普通股[8][102] - 认股权证持有人可行使权利以每股1.59美元的行使价购买一股普通股[9] - 公司在行使认股权证时可能获得至多15,053,255美元[10] - 2026年1月28日公司与Armistice达成诱使函协议，Armistice以每股1.59美元的降低行使价行使现有认股权证，公司将获得约750万美元毛收入[41][42][45] 市场价格 - 2026年1月30日公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.37美元[12] 公司业务 - 公司是专注于生育市场的医疗服务和技术公司，有两个运营中的INVO中心和一个IVF诊所[32] 收购剥离 - 2024年10月公司收购NAYA Therapeutics 100%权益[33] - 2025年5月公司剥离NAYA Therapeutics 80.1%的所有权权益[33] - 2023年8月10日公司完成对威斯康星生育研究所的收购，使年收入增长两倍多[34] 费用支出 - 公司与Maxim Group LLC签订财务顾问协议，需支付相当于行使现有认股权证所得毛收入6.5%的费用，并报销最高2万美元的费用和法律费用[46] - 公司因修订2023年7月证券购买协议向Armistice支付100万美元费用[74] - 公司证券发行和分销费用估计总计55,578.85美元，其中SEC注册费2,078.85美元，法律费用50,000美元，会计费用3,500美元[104] 股权结构 - 出售股东最多可出售9467456股普通股，此次发行后公司将有16428551股普通股流通[48] - 截至2026年1月30日，公司有6961095股普通股流通，另有3413000股受限股、71870股认股权证和单位购买期权可发行股等[48] - 公司章程授权发行2.5亿股普通股，每股面值0.0001美元[63] 股东限制 - 激励认股权证持有人行使后实益拥有普通股不得超9.99%，通知公司后调整限制需在61天后生效[66] 证券发行 - 2025年12月3日，公司进行私募发行，发行证券总额约4,000,000美元，包括235,000股普通股、可购买2,131,864股普通股的预融资认股权证和可购买4,733,728股普通股的认股权证[147] 股权转换 - 2025年5月23日，公司发行2,054股C - 2系列优先股，以交换C - 1系列可转换优先股[131] - 自2025年9月30日起，公司将10,198股C - 2系列优先股转换为1,739,488股普通股[153] 未来展望 - 公司可能因出售股东行使诱使认股权证获得最高15053255美元的毛收入，净收入将主要用于收购更多生育诊所及相关业务等[48][59] 财务报告 - 公司合并财务报表截至2024年和2023年12月31日，由M&K CPAs, PLLC审计[93] 协议签订 - 公司与Maxim Group LLC于2025年12月2日签订Placement Agency Agreement[165] - 公司与某些投资者于2025年12月2日签订证券购买协议[167] - 公司与购买者于2025年12月2日签订注册权协议[167] - 公司与Terah Krigsvold于2025年12月30日签订修订和重述的雇佣协议[168] - 公司与Andrea Goren于2025年12月30日签订雇佣协议修正案[168] - 公司与Armistice Capital Master Fund Ltd.于2026年1月28日签订诱导信协议[168] - 公司与Maxim Group LLC于2026年1月28日签订财务顾问协议[168]