MDB Capital (MDBH) - Prospectus(update)
MDB Capital MDB Capital (US:MDBH)2023-05-09 04:36

业绩总结 - 2022年12月31日止年度运营收入为121.8966万美元,2021年同期运营亏损为983.3998万美元[37] - 2022年12月31日止年度归属于公司的净亏损为531.4053万美元,2021年同期为1510.0343万美元[37] - 2022年公司净亏损587.5066万美元,2021年为1567.297万美元[97] - 2022年总资产2570.1071万美元,2021年为824.9311万美元[97] 股权与发行 - 公司拟公开发行833,333股A类普通股,每股发行价12美元,总发行金额9,999,996美元[11][12][17] - 销售代理佣金为每股0.84美元,总计700,000美元,扣除佣金前收益每股11.16美元,总计9,299,996美元[17] - 销售代理将获相当于发售A类普通股数量8%的认股权证,行权价为发行价的125%[18] - 发行前,两名B类普通股持有人约占公司实际已发行资本股权投票权的90.8%,相关人员合计约占91.1%[13] - 发行完成且全部股份售罄后,公司将有3,462,299股A类普通股流通[13] - 若Marlett和DiGiandomenico持有至少1,410,384股B类普通股,公司仍为“受控公司”[13] - 若Marlett和DiGiandomenico不转换或处置5,000,000股B类普通股,公司需发行21,237,702股A类普通股他们的投票权才会降至50%以下[13] - 2022年公司完成重组,MDB Holdings成为母公司,持有56.4%的Invizyne和100%的其他两家公司,重组中发行500万份B类普通股[47] - 公司目前授权各类股份总数为1.1亿股,其中优先股1000万股,普通股1亿股(A类普通股9500万股,B类普通股500万股);截至2022年12月31日,流通普通股为762.8966万股(A类普通股262.8966万股,B类普通股500万股),无优先股发行或流通[53] - 2022年6月8日,公司完成私募首轮交割,售出251.7966万股A类普通股,总收益2517.966万美元;6月15日,完成第二轮交割,售出1.1万股A类普通股,总收益11万美元;两次交割总收益约2528.966万美元[63] 未来展望 - 公司业务受新冠疫情影响不大,但未来运营和财务表现仍受疫情发展等不确定因素影响[59][60][61] - 俄乌冲突对公司运营、财务状况和财务报告无直接影响,仅产生与北美其他企业类似的普遍影响,且公司不认为会因冲突成为网络攻击目标[62] - 公司可能需要额外资本支持业务运营和投资伙伴公司,若出售额外股权或股权相关证券,会稀释先前投资者权益[70] - 公司自2022年成立以来主要通过股权融资和公共风险投资服务收入为运营提供资金,未来可能需额外资金支持业务,但融资可能无法按有利条件获得[124] 新产品和新技术研发 - Invizyne Technologies是公司合作公司,其合成生物学平台技术或解决传统技术生产瓶颈[45] 市场扩张和并购 - 公司计划让Public Ventures拓展证券清算业务,服务中小市值公司[39] - 公司旗下PatentVest公司正扩大业务,有望成为首个风险发明和商业化情报平台[41] 其他新策略 - 公司对合作公司采用两步融资方式,先投入500 - 1000万美元种子资金和首轮资金,后续再筹集2000 - 6000万美元[33]

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