债券发行 - 公司于2026年2月3日订立认购协议，将发行本金总额10,000百万港元的债券[3] - 债券发行价为债券本金额的100%，零票息不计息[20] - 债券发行所得款项净额约为9,924.7百万港元[3] - 债券2027年到期[18] 转换情况 - 债券初始转换价为每股H股19.70港元，较最后交易日收市价溢价约6.78%，较前五个交易日收市价平均数溢价约5.09%[3] - 假设按初始转换价悉数转换，债券可转换为约507,614,213股H股，占现有已发行H股数目约29.53%，占现有已发行股份数目约5.62%[4] - 债券及转换股份发行完成后，转换股份将占扩大后的已发行H股数目约22.80%，占已发行股份总数约5.32%[4] 上市申请 - 公司将向维也纳证券交易所Vienna MTF申请债券上市，向香港联交所申请转换股份上市[4][9] 先决条件 - 经办人认购债券义务取决于八项先决条件，部分条件尚未达成或获豁免[11] - 经办人可酌情豁免部分先决条件，但其他合约签署条件除外[12] 公司股份 - 公告日期公司已发行股份总数9,026,863,786股，含7,307,818,106股A股和1,719,045,680股H股[42] - 债券按初始转换价转换后，A股占比从80.96%降至76.65%，H股从19.04%降至18.03%，债券持有人占5.32%[44] 其他日期 - 临时股东会于2026年1月23日举行[48][54] - 最后交易日为2026年2月2日[54] - 交割日期为2026年2月10日，或不晚于该日期后的14天[51] - 到期日为2027年2月8日[54] 资金用途 - 债券发行所得款项拟用于支持境外业务发展及补充运营资金[3][46][47]