发行与募资 - 公司拟公开发售2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[7][9] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买300万股[9] - 公司发起人承诺购买45.5万份私募配售单位（若超额配售选择权全部行使则为49.55万份），总价455万美元（若超额配售选择权全部行使则为495.5万美元）[12] - 公开发行价格每单位10美元，总金额2亿美元，承销折扣和佣金每单位0.485美元，总金额970万美元，发行前收益每单位9.515美元，总金额1.903亿美元[23] 财务数据 - 2025年10月31日，实际营运资金4036美元，调整后为884236美元[189] - 2025年10月31日，实际总资产2.5万美元，调整后为2.01104036亿美元[189] - 2025年10月31日，实际总负债20964美元，调整后为721.98万美元[189] - 2025年10月31日，实际股东权益4036美元，调整后为 - 611.5764万美元[189] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，若未能完成将100%赎回公众股份[19] - 初始业务合并完成窗口为发售结束后24个月或董事会批准的更早清算日期[35] - 公司目前打算专注于科技行业目标企业，也可能在任何业务、行业、领域或地理位置寻求收购机会[42] - 评估潜在目标业务的标准包括有明确竞争优势、高增长潜力、经验丰富的管理团队等[65][66][67] 股权结构 - 公司董事长间接控制7666667股创始人股份，首席执行官和首席财务官分别间接持有19.75%和0.75%的创始人股份（若承销商超额配售权全部行使，分别约为20.20%、20.20%和0.65%）[17] - Wilderness Point Investments LLC预计在本次发行结束时间接拥有公司已发行创始人股份的约15.05%和私募配售单位的约33.08%，若承销商超额配售选择权全部行使，分别约为16.61%和38.55%[93] - AIC Holdings预计在本次发行结束时间接拥有公司已发行创始人股份的约15.00%和私募配售单位的约32.97%，若承销商超额配售选择权全部行使，分别约为13.04%和30.27%[93] - James Hunter Bailey预计在本次发行结束时间接拥有公司已发行创始人股份的约27.45%和私募配售单位的约33.96%，若承销商超额配售选择权全部行使，分别约为27.34%和31.18%[93] 其他要点 - 公司是“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可享受某些报告要求豁免和减少披露义务[21][106][109] - 公司预计单位证券在招股说明书日期或之后在纳斯达克全球市场板块上市，代码“CAQU”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[20] - 认股权证行使日期为初始业务合并完成后30天，到期日期为初始业务合并完成后五年或提前赎回或清算时[39] - 公司行政办公室位于波士顿，电话号码为(617) 396 - 4911，是开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[105]