债券发行信息 - 公司于2025年4月16日获批发行不超300亿元短期公司债券[10] - 本期债券“26广发D2”代码524665，规模不超60亿元[10] - 发行数量不超6000万张，期限362天[10][12] - 询价区间1.20% - 2.20%，2026年2月4日15:00 - 18:00询价[13][28][29] - 2026年2月3日刊登相关报告，2月4日确定利率[24] - 2月5 - 6日网下发行，2月6日17:00前缴款[24][38][41] - 发行价格100元/张，按面值平价发行[20][37] 公司财务数据 - 2025年9月末合并净资产1595.45亿元，合并负债率78.18%[11] - 母公司口径负债率78.24%，近三年年均归母净利润81.81亿元[11] 信用评级 - 发行人主体信用等级AAA，本期债券信用等级A - 1[11][13][14][22] 发行主体与承销商 - 发行主体为广发证券股份有限公司[19][20][45] - 牵头主承销商和受托管理人为华泰联合证券[22][45] - 联席主承销商和簿记管理人为平安证券[22][45] 投资者要求 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购1000万元[14] - 特定法人或组织近1年末净资产不低于2000万元等[61] 募集资金用途 - 扣除费用后用于补充流动资金和偿还短期债券[22] 配售规则 - 按申购利率从低向高累计，确定发行利率和配售情况[67] 风险提示 - 债券投资有信用、市场等各类风险[62] 廉洁从业规定 - 开展债券承销业务遵守廉洁规定，禁止不正当利益行为[70]