财务状况 - 2025年9月末合并净资产为1595.45亿元，合并口径资产负债率为78.18%，母公司口径为78.24%[11] - 最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元（2022 - 2024年）[11] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额有波动[12] - 2024年度拟每10股分现金红利4元，共分30.42亿元；2025年度中期拟每10股分1元，共分7.61亿元[22][23] - 2026年拟按每股18.15港元配售2.19亿股H股，并发行21.5亿港元可转换为H股的债券[24] 债券发行 - 获批面向专业投资者公开发行面值余额不超300亿元短期公司债券，本期不超60亿元[30][64] - 本期债券期限362天，按面值平价发行，起息日2026年2月6日，兑付日2027年2月3日[65][66] - 募集资金3.5亿元补充流动资金，56.5亿元偿还到期短期公司债券[74] 业务数据 - 2025年1 - 6月财富管理业务收入61.72亿元，占比40.08%，营业利润39.86亿元，占比47.82%[157] - 2025年1 - 6月完成A股股权融资项目5单，主承销金额156.22亿元[165] - 2025年1 - 6月完成11单境外股权融资项目，发行规模427.73亿港元[166] - 2025年1 - 6月主承销发行债券419期，主承销金额1537.21亿元[171] - 2025年1 - 6月沪深股票基金成交金额15.14万亿元，同比增长62.12%[1] 公司治理 - 2025年第三次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[23] - 第十一届董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名[123] 风险提示 - 本期债券存在利率、流动性等投资风险[35][36] - 公司面临财务、流动性、信用、市场等风险[42][43] 其他信息 - 注销15,242,153股A股股份，总股本变为7,605,845,511股[19] - 聘任华泰联合证券担任本期债券受托管理人[14] - 2024 - 2025年涉及美尚生态案重大诉讼，涉诉金额不确定[17][18]