发行情况 - 公司拟公开发售500万个单位，总金额5000万美元，每个单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天期权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买22.75万个私募单位（若超额配售选择权全部行使则购买24.0848万个），每个单位10美元，总购买价为227.5万美元（若超额配售选择权全部行使则为240.848万美元）[12] - 发售前，公司发起人持有143.75万股创始人股份，购买价2.5万美元，发售结束后，发起人累计投资230万美元[13] - 承销商代表或其指定人将获得20万股（全额行使超额配售权为23万股）普通股作为本次发行的补偿[41] 业务合并时间及资金 - 公司需在发售结束后12个月内完成初始业务合并，可最多两次延长时间，每次3个月，共延长至18个月[10][11] - 为延长完成初始业务合并的时间，需向信托账户存入资金，每次3个月延期存入50万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则存入57.5万美元），每份额0.1美元；若延长6个月，最多存入100万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则存入115万美元），每份额0.2美元[11] 股东权益及限制 - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方未经董事同意，赎回股份不得超过发售股份总数的15%[10] - 若无法在规定时间内完成业务合并，创始人股份等将一文不值，公司将偿还最高50万美元的贷款，最高150万美元的贷款可按贷款人选择转换为私募单位[17] - 公司保荐人以2.5万美元的总价（约每股0.02美元）购买创始人股份，公众股东在本次发行结束时将立即遭受重大摊薄[21] 上市计划 - 公司计划申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“UYSCU”，公众单位中的普通股和认股权预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[23] 业务方向 - 公司作为空白支票公司，将专注亚洲寻求业务合并，可能与中国实体完成合并[25] - 公司主要寻求收购总企业价值在2亿至4亿美元之间的成长型企业[78] 风险因素 - 公司多数高管和董事位于中国或与中国有密切联系，可能导致美国投资者难以对公司、高管和董事送达法律程序或执行美国法院判决[26] - 与中国的联系给公司和投资者带来法律和运营风险，如中国监管行动可能阻碍证券发行并导致证券价值下降[27] - 若中国监管机构未来阻碍PCAOB检查，PCAOB将考虑发布新的认定，若合并后公司的审计师连续两年无法被PCAOB检查，其证券交易将被禁止并可能被摘牌[36][37] - 2022年2月15日起，拥有超100万用户个人信息的网络平台运营商海外上市需申请网络安全审查[58] - 若与中国目标公司合并，可能面临法律和运营风险，包括监管审批、反垄断、网络安全和数据隐私等[55] 财务相关 - 最多150万美元的营运资金贷款可转换为单位，每个单位价格10美元[13][14] - 公司发起人及其关联方可获得的补偿包括125万股普通股、22.75万个私募单位等，总金额涉及2500美元、227.5万美元等[15] - 表格展示不同赎回水平和超额配售选择权行使情况下，每单位公开发行价格与每股有形账面价值的差异，如行使超额配售选择权，25%最大赎回时NTBV为7.05美元，与发行价差异2.95美元；不行使超额配售选择权，25%最大赎回时NTBV为7.04美元，与发行价差异2.96美元[23] - 公司为空白支票公司，拟进行业务合并，需将5000万美元（全额行使超额配售权为5750万美元）存入信托账户，每单位发行价10美元，承销折扣和佣金0.175美元，公司实收9.825美元[41][42] - 假设不行使超额配售权，年利率5.33%，信托账户预计每年产生约266.5万美元利息[154]