证券发行 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位售价10美元，总金额1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以应对超额配售[9] - 发起人及承销商代表将以10美元/单位价格，购买35万单位私募证券，总价350万美元[11] - 若承销商全额行使超额配售权，发起人及承销商代表将按比例额外购买最多3.75万单位私募证券[11] 资金安排 - 本次发行及私募所得款项，1.005亿美元（若全额行使超额配售权为1.15575亿美元）将存入信托账户[12] - 承销折扣和佣金为每单位0.2美元，总计200万美元[18] - 假设利率为5%，信托账户预计每年产生约502.5万美元利息[106] - 本次发行和私募单元销售未存入信托账户的净收益约为50万美元，用于支付约50万美元费用后作为营运资金[110] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%流通公众股[62] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产的80%[63] - 公司将在完成首次业务合并时向EBC支付相当于本次发行总收益3.5%的现金费用，若EBC引入目标企业，还将支付相当于首次业务合并总对价1.0%的现金费用[66] 股份情况 - 2024年3月，公司发起人以2.5万美元收购5031250股创始人股份，后转让、没收部分，现共持有3833333股，占发行后股份约25%[97] - 2024年3月，公司向EBC发行200000股EBC创始人股份，总价994美元[99] - 创始人股份和私募股份与公众股份相同，初始股东同意投票支持业务合并，不赎回股份，不参与清算分配（若未完成业务合并）[81] - 创始人股份在本次发行结束日存入托管账户，除特定情况外，在业务合并完成6个月后或后续特定交易后可转让[82] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司营运资金短缺682,973美元，总资产1,283,528美元，总负债698,525美元，股东权益585,003美元；调整后营运资金904,703美元，总资产101,585,003美元，总负债180,300美元，可能赎回的公众股份价值100,500,000美元，股东权益904,703美元[152] 风险因素 - 公司尚未开展业务且未产生收入，面临业务合并、证券和管理等方面风险[142] - 独立注册公共会计师事务所的报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[146][157] - 公众股东行使大量股份赎回权可能使公司无法完成最理想的初始业务合并或优化资本结构[146][163] - 公司搜索业务合并及目标业务可能受传染病爆发、债务和股权市场状况、全球地缘政治条件（俄乌冲突、巴以冲突）等因素的不利影响[166][168] 其他信息 - 公司是2024年3月7日成立的空白支票公司，旨在与目标企业进行业务合并[30] - 公司董事长Kanat Mynzhanov曾领导Oxus完成1.72亿美元首次公开募股，2024年2月与Borealis完成业务合并，11月21日Borealis普通股收盘价为5.67美元[32] - 公司首席财务官Askar Mametov有超15年金融相关领域高管经验[36] - 公司业务战略聚焦新能源、循环经济和创新农业食品技术领域的目标企业，侧重北美和欧洲市场[47]