发售信息 - 公司拟发售1000万单位，每单位10美元，总发售金额1亿美元[7][9] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买150万单位[9] - 公司发起人及EBC将以每股10美元购买35万私募单位，总价350万美元，若承销商行使超额配售权，将按比例再购买最多3.75万私募单位[11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司营运资金短缺682,973美元，调整后为904,703美元[152] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1,283,528美元，调整后为101,585,003美元[152] - 截至2024年9月30日，公司总负债为698,525美元，调整后为180,300美元[152] - 截至2024年9月30日，可能赎回的公众股份价值调整后为1亿美元[152] - 截至2024年9月30日，股东权益为585,003美元，调整后为904,703美元[152] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成初始业务合并，目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[10][63][107][129] - 初始业务合并需305.8335万股（占本次发行1000万公众股份的30.6%）或无需公众股份投票赞成（仅最低法定人数投票且EBC创始人股份赞成）即可获批[99][119][159] 股份相关 - 2024年3月，公司发起人以2.5万美元收购5031250股创始人股份，后转让和放弃部分股份，目前持有3833333股，占发行和流通股的25%[77][97] - 2024年3月，公司向EBC发行20万EBC创始人股份，总价994美元[26][78][99] - 创始人股份和私募单位所对应股份与公众股相同，初始股东同意对业务合并投赞成票且不赎回相关股份[81] 信托账户 - 发售及私募所得款项中，1.005亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为1.15575亿美元）将存入信托账户[12] - 假设利率为5%，信托账户预计每年产生约502.5万美元利息[106] 其他 - 公司是2024年3月7日成立的空白支票公司，聚焦北美和欧洲新能源、循环经济、创新农业和食品技术领域目标企业[30] - 公司目前尚未产生收入，预计最早在完成首次业务合并后才有运营收入，且未选定具体目标业务[37][142]