融资计划 - 公司拟配售新H股及发行美元结算零息可换股债券[2] - 配售及债券合计所得款项总额预计约为5860.7百万港元，净额预计约为5828.9百万港元[3][6][58] 配售股份情况 - 配售股份65,050,000股H股，相当于现有已发行H股数目约39.64%，占已发行股份总数约3.96%[4][11] - 假设发行后，配售股份约占扩大后已发行H股数目约28.38%，占扩大后已发行股份总数约3.81%[4][11] - 每股配售股份的配售价为45.05港元，较2026年最后交易日收市价折让约9.0%，较五日均价折让约15.6%，较十日均价折让约18.0%[15][18] 债券情况 - 债券本金总额为人民币2,600百万元，初始转换价为每股H股49.56港元，较2月3日收市价溢价约0.1%，较五日均价溢价约4.4%[5][6][48][49] - 假设全部转换，债券将转换成约59,091,758股H股，占现有已发行H股数目36.00%，占现有已发行股份数目3.60%[7][48] - 转换后，转换股份约占扩大后已发行H股数目26.47%，占扩大后已发行股份总数3.48%[7][48] 股东持股变化 - 公告日期公司已发行股份总数1,641,194,983股，包括1,477,072,783股A股及164,122,200股H股[53] - 成都天齐实业（集团）有限公司本公告日期占比25.37%，配售完成但债券转换前占比24.40%，债券按初始转换价悉数转换后占比24.49%，配售及债券转换后占比23.58%[54] - 张静女士本公告日期占比4.18%，配售完成但债券转换前占比4.03%，债券按初始转换价悉数转换后占比4.04%，配售及债券转换后占比3.89%[54] 时间安排 - 公司和配售代理于2026年2月3日订立配售协议[3][9][10] - 交割日期为2026年2月11日，或公司及经办人同意的更晚日期，但不晚于2月11日后14天[63] - 到期日为2027年2月9日[65] 其他事项 - 完成配售需满足多项先决条件，如获上市批准等[19] - 配售代理将向不少于六名独立投资者配售股份，承配人及其实益拥有人为独立第三方[14] - 公司将完成与本次配售及债券发行有关的中国证监会备案[24][51] - 公司将向维也纳证券交易所申请债券上市，向香港联交所申请批准配售股份及转换股份上市及买卖[27][52]