融资与发售 - 公司拟公开发售2500万单位，每单位售价10美元，总金额2.5亿美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位以覆盖超额配售[10] - 公司发起人及承销商代表将购买350万份私募认股权证，总价700万美元[13] - 公司发起人已购买718.75万股B类普通股，总价2.5万美元[14] - Kraken和MOZAYYX Master Fund有意参与私募股权投资，合计最高达5000万美元[16] 业务合并 - 公司为空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行业务合并[9] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若未能完成将赎回100%公众股份[18] - 公司预计交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[77] - 公司选择目标业务关注突破性创新、一流管理团队、技术护城河、公开市场吸引力等方面[71] 财务数据 - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2.5亿美元；承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计1500万美元；发行前收益每单位9.4美元，总计2.35亿美元[22] - 发行所得款项中2.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[22] - 2025年10月31日，实际营运资金缺口为25,159美元，调整后为966,081美元[167] - 2025年10月31日，实际总资产为49,605美元，调整后为251,260,973美元[167] - 2025年10月31日，实际总负债为38,632美元，调整后为10,294,892美元[167] 股东权益 - 公司将为公众股东提供赎回权，完成初始业务合并时可按特定价格赎回股份[11] - 持有发售股份超15%的股东，未经同意赎回股份受限[12] - B类普通股和私募认股权证所代表股份占所有已发行普通股31.64%（假设全部转换且无超额配售）[15] - 公司管理团队成员将间接持有约41.2%的创始人股份（假设超额配售权未行使）[90] 市场数据 - 2024年全球AI市场估值约2792.2亿美元，预计2030年达1.81万亿美元[63] - 2024年全球金融科技市场（含数字资产）估值约2188亿美元，预计2033年达8284亿美元，复合年增长率15.8%[63] - 2023年全球商业智能软件市场约366亿美元，预计2030年达866.9亿美元，复合年增长率13.7%[63] - 2024年全球数字健康市场估值约2886亿美元，预计2030年达9460亿美元，复合年增长率22.2%[63] - 2023年服务机器人市场约469.9亿美元，预计2030年达1077.5亿美元，复合年增长率12.4%；广义机器人行业预计从2023年的760亿美元增长到2030年的2180亿美元，复合年增长率14%[63] 其他要点 - 公司拟将单位证券在纽交所上市，代码为“MZYX.U”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“MZYX”和“MZYX.WS”[19] - 公司获得开曼群岛政府税收豁免承诺，有效期30年[99] - 公司为“新兴成长型公司”，符合一定条件可享受报告要求豁免，将持续至最早满足的条件出现[100][102] - 公司为“小型报告公司”，可享受减少披露义务，将持续至满足特定条件[103] - 本次发行完成后至业务合并完成前，仅B类普通股股东有权投票任免董事，公司被视为“受控公司”[104]