可转债发行 - 2021年11月1日公司发行13,794,971张可转债，发行总额137,949.71万元[6] - 可转债初始转股价格为25.02元/股[10] 转股价格调整 - 2023年7月17日起转股价格向下修正为19.61元/股[11] - 2025年5月7日起转股价格向下修正为12.15元/股[13] 赎回相关 - “首华转债”赎回价格为100.616元/张，当期年利率为1.80%[2][17] - 赎回条件满足日为2026年2月4日，停止交易日为2026年3月3日，赎回日为2026年3月6日[4] - 截至2026年3月5日未转股的“首华转债”将强制赎回[5] - 赎回对象为截至2026年3月5日收市后登记在册的全体持有人[18] - 2026年3月11日发行人资金到账，3月13日赎回款到持有人账户[20] 触发条件 - 有条件赎回条款触发条件之一为连续三十日中至少十五日收盘价不低于当期转股价格130%[14] - 2026年1月14日至2月4日触发，当期转股价格12.15元/股，130%为15.795元/股[16] 转股规则 - 可转债转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[8] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的债券余额，公司五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23] 其他 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“首华转债”情形[21] - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[19]