配售情况 - 配售新H股所得款项总额预计约为29.305亿港元，净额预计约为29.24亿港元[5] - 配售股份相当于现有已发行H股数目约39.6%（6505万股），占已发行股份总数约4.0%[5] - 每股配售股份的配售价为45.05港元[17] - 配售价较2026年2月3日收市价每股H股49.50港元折让约9.0%[20] 债券情况 - 发行债券本金总额为人民币26亿元，所得款项总额预计约为29.286亿港元，净额预计约为29.066亿港元[7][8] - 债券初始转换价为每股H股51.85港元，较2月3日最后收市价溢价约4.7%，较五日平均收市价溢价约0.0%[8] - 假设全部转换，债券将转换成约5648.1896万股H股，占现有已发行H股数目34.41%，占现有已发行股份数目3.44%[9] 股权结构 - 公司已发行股份总数为1641194983股，包括1477072783股A股及164122200股H股[62] - 天齐集团公司持有416316432股A股，占本公告日期已发行股份总数25.4%，配售完成及转换后占比降至23.6%[63] - 张静女士持有68679877股A股，占本公告日期已发行股份总数4.2%，配售完成及转换后占比降至3.9%[63] 资金用途 - 配售事项所得款项净额80%用于锂行业战略发展，20%用于补充营运资金及一般企业用途[68] - 发行债券所得款项净额80%用于支持公司及其子公司锂行业战略发展，20%用于补充公司营运资金及一般企业用途[69] 时间安排 - 2026年2月4日修订及重列配售协议和认购协议[4][7] - 2026年2月4日上午九时零四分起H股在香港联交所暂停买卖，申请2026年2月5日上午九时正起恢复买卖[72] - 交割日期为2026年2月11日，或公司及经办人可能同意的更晚日期，但不晚于2026年2月11日后的14天[74] 其他 - 公司向香港联交所申请配售股份和转换股份上市及买卖，向维也纳证券交易所申请债券上市[6][9] - 董事会可配发及发行最多达328,244,316股新H股，相当于2025年5月21日股东周年大会日期已发行股份总数的20%[69]