票据发行 - 公司发售15亿美元于2031年到期可换股优先票据[4] - 初始买方购买本金总额15亿美元票据，购买价为票据本金金额的98.9%[7] - 预计交割日为2026年2月9日[8] - 票据面值最低为200,000美元，超出以1,000美元整数倍递增[11] - 票据预计获穆迪评级为A3及惠誉评级为A - [11] - 票据发行价为本金金额100%，另加自2026年2月9日起的应计利息[13] - 票据利息每年0.925%，于每年3月1日及9月1日每半年末期支付，从2026年9月1日起计[13] 票据转换 - 持有人在票据首次发行最后日期后第40天之后，可在到期日前第五个预定交易日营业结束前转换票据，最低转换金额为200,000美元或其整数倍[13] - 转换票据时，公司选择以现金、A类普通股或两者组合结算[13] - 初始转换价约为每股转换股份30.9473美元（约每股241.79港元），较不同基准有35.0% - 39.6%溢价[14][15] - 估计所得款项净额约14.041亿美元，可发行4846.95万股转换股份，预计每股转换股份净价格约为28.9692美元[14] - 转换股份总面值为4846.95美元，市值为86.8088745亿港元[14] 票据赎回 - 票据持有人可于2029年3月1日或特定基本面变动事件时，要求公司以本金金额100%加应计未付利息购回[18] - 公司可在2029年3月6日后满足条件时以本金金额100%加应计未付利息赎回，或在特定税务事件、剩余本金不足10%时赎回[19] 票据转让 - 票据最初发行40天内，持有人仅可向境外合格机构买方转让；40天后1年内，仅可向合理信赖为合格机构买方的人士转让[20] 限价看涨交易 - 限价看涨交易上限初始为35.9906美元，较2026年2月4日股价溢价57.0%[22] - 订立限价看涨交易的期权溢价约为7695万美元，占票据本金总额约5.1%[22] - 期权交易对手预计在票据定价时或之后购买对冲及订立衍生工具交易，可能影响股价[23] 股份回购 - 公司同步股份购回约18,254,400股A类普通股，分别占2026年2月3日已发行及发行在外股份数目约2.29%、转换股份数目约37.66%[26] - 同步股份购回每股购买价为2026年2月4日A类普通股于香港联交所的收市价，即每股179.10港元[27] - 同步股份购回预计于2026年2月9日前後结算[28] 股权结构 - 2026年2月3日赖梅松先生持有4,787,381股A类普通股，实益拥有权概约百分比为0.60%，投票权概约百分比为0.18%[29] - 2026年2月3日其他股东持有584,640,788股A类普通股，实益拥有权概约百分比为73.49%，投票权概约百分比为22.06%[29] - 紧隨同步股份购回及票据发售完成后（假设并无转换票据），赖梅松先生持有4,787,381股A类普通股，实益拥有权概约百分比为0.62%，投票权概约百分比为0.18%[29] - 紧隨同步股份购回及票据发售完成后（假设并无转换票据），其他股东持有566,386,388股A类普通股，实益拥有权概约百分比为72.87%，投票权概约百分比为21.52%[29] - 紧隨同步股份购回及票据按初始转换价悉数转换完成后，赖梅松先生持有4,787,381股A类普通股，实益拥有权概约百分比为0.58%，投票权概约百分比为0.18%[29] - 紧隨同步股份购回及票据按初始转换价悉数转换完成后，其他股东持有566,386,388股A类普通股，实益拥有权概约百分比为68.59%，投票权概约百分比为21.13%[29] 资金用途与计划 - 公司预计自票据发售筹集所得款项净额总额14.041亿美元（相当于109.701亿港元）[31] - 公司计划将最多10亿美元用于再融资，约5亿美元用于为同步股份回购及限价看涨交易的溢价提供资金及其他一般企业用途[31] - 公司将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请票据上市及允许买卖，向香港联交所申请批准转换票据时拟发行的A类普通股上市及买卖[36] 其他信息 - 公司于2015年4月8日在开曼群岛注册成立，证券在纽交所及香港联交所双重主要上市[37] - 一般授权于2025年6月17日授予，可发行数目为1.60893698亿股A类普通股，为2025年6月17日已发行股份总数8.0446849亿股的20%[39] - 公告日期公司董事会主席兼执行董事为赖梅松先生[42] - 公告日期公司执行董事为王吉雷先生及胡红群先生[42] - 公告日期公司非执行董事为刘星先生及许迪女士[42] - 公告日期公司独立非执行董事为魏臻先生、黄沁先生、Herman YU先生及谢芳女士[42]