股本重组 - 建议将每股已发行现有股份面值由1.00港元削减至0.10港元，法定但未发行现有股份拆细为十股每股面值0.10港元的新股份[3] - 股本重组生效后法定股本仍为20亿港元，分为200亿股新股份，其中1.720067亿股将为已发行，已发行股本总面值为1720.067万港元，每股新股面值0.1港元[16][19] - 股本重组须待股东于特别大会批准及联交所上市委员会批准新股份上市及买卖后方告作实[21][22] - 股本重组后股东可在2026年3月18日至4月22日免费换领新股票，之后换股每张收费2.50港元[25][26] - 建议股本重组将股份面值削减产生约1.5481亿港元进账抵减累计亏损[27] 供股计划 - 待股本重组生效后按每持有1股新股份获发2股供股股份的基准，以每股0.80港元的认购价进行供股[5] - 假设公司股本无变动，供股最多发行3.440134亿股，筹集约2.7521亿港元；假设可转债悉数转换，最多发行3.75141804亿股，筹集约3.0011亿港元[28] - 认购价较最后交易日收市价等有不同程度折让或溢价，理论摊薄效应约4.80%，理论摊薄价每股约0.81港元[34] - 供股按非包销基准进行，认购不足规模将相应缩减，无最低集资额和最低认购水平法定规定[6] - 供股须待联交所批准等条件达成及/或获豁免后方可作实[14] 时间安排 - 通函预计于2026年2月20日或之前寄发，章程文件将于2026年3月30日寄发[13] - 股东特别大会预期日期及时间为2026年3月10日上午十一时正[60] - 股本重组生效日期为2026年3月18日早上九时正之前[60] - 股份按供股连权基准买卖最后日期为2026年3月18日，除权基准买卖首日为2026年3月19日[60] - 供股成为无条件最后时限为2026年4月17日下午四时三十分[61] 股东情况 - 公告日期公司总股本172,006,700股，Lyton Maison Limited持股79,687,549股占46.33%，公众股东持股92,319,151股占53.67%[68] - Lyton Maison Limited持有的79,687,549股股份中65,481,060股质押给茂宸资源财务有限公司[68][71] - 2026年2月4日，公司有4名股东地址位于中国，1名股东地址位于澳洲[40] 资金用途 - 供股所得款项净额扣除约0.73百万港元费用后，若公司股本无变动约274.48百万港元，若悉数转换可转债约299.38百万港元[73] - 约116.0百万港元用于AI数字人技术开发的计算机基础设施投资[73] - 约38.2百万港元用于建造高规格计算机数据中心设施[73] - 约77.8百万港元用于购置电脑硬件，含500组高性能图形处理单元等[73] - 约70.5百万港元用于AI数字人技术开发的数据训练投资[73] - 约22.6百万港元用于未来两年AI数字人技术开发的雇员投资[74] - 约65.4百万港元用作集团一般营运资金及偿还债务[74] - 约33.0百万港元用于偿还集团未偿还债务及利息[75] 过往资金使用 - 2024年发行股份所得款项净额为3493万港元，已悉数动用[79] - 约500万港元用于采购人工智能设备及安装服务器[79] - 约200万港元用于数字营销业务推广宣传[79] - 约200万港元用于支付数字营销业务员工成本[79] - 约300万港元用于数字行销业务一般营运资金[79] - 约800万港元用作数字营销业务营运储备资金[79] - 约1000万港元用于支付亚龙湾项目融资利息[83] - 约339万港元用作公司一般营运资金[83] 其他信息 - 公司为大洋集团控股有限公司，股份于联交所主板上市，股份代号1991[90] - 2023年7月21日发行的可换股债券本金为4000万港元，年利率10%，期限3年[93] - 可换股债券按每股2.57港元的初始转换价可转换为15564202股股份，换股期自发行日起3个月后开始直至到期日[93] - 公告日期董事会由2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事组成[96]