发行相关 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位10美元，承销商45天选择权可额外购最多150万单位[6][8] - 赞助商承诺140万美元买14万单位私募配售单位，每单位10美元[10] - 本次公开发行总发行额1亿美元，承销折扣和佣金50万美元，公司扣除费用前得9950万美元[21] - 本次发行及私募配售所得1亿美元（行使超额配售权为1.15亿美元）存美国信托账户[22] 股份相关 - 赞助商持4040541股B类普通股，总价约2.5万美元，最多527027股发行结束后交回[12] - 创始人股份预计占发行股份约35%，转让限制到期时间有不同规定[85][87][102] - A类普通股公开发行价9.09美元，不同赎回比例和超额配售情况NTBV与发行价有差异[25] - 业务合并完成B类普通股按1:1转A类，特定情况调整比例使约占35%[84][106] 业务合并 - 公司需发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份[14][74][111][113] - 完成业务合并需多数股东投票赞成或要约收购，预计交易后获目标业务控股权[73][77] - 评估潜在目标业务有多项标准，用多种方式完成业务合并可能稀释股东权益[71][72] 团队与战略 - 公司管理团队由Wei Qian领导，成员经验丰富，有广泛人脉和业绩记录[44][56] - 业务战略围绕创意交易采购、专业知识和金融市场洞察[51] 财务数据 - 截至2025年9月30日，实际营运资本 -57483美元，调整后84626美元[146] - 截至2025年9月30日，实际总资产91927美元，调整后100287559美元[146] - 截至2025年9月30日，实际总负债79368美元，调整后202933美元[146] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，享报告要求豁免和披露义务减免[18][92][93][95][96] - 公司获开曼群岛政府20年税收豁免承诺[91] - 初始业务合并需3373244股（33.73%）赞成获批，有不同投票情况规定[108][121][163] - 公众股东完成业务合并时有赎回股份权利，赎回方式公司决定[119][120]