配售股份信息 - 公司将发行65,050,000股新H股，总面额为人民币65,050,000元[13] - 配售股份相当于现有已发行H股约39.6%，占已发行股份总数约4.0%[5][13] - 假设发行后股本无其他变化，配售股份占扩大后已发行H股数目约28.4%，占扩大后已发行股份总数约3.8%[5][13] - 每股配售股份配售价为45.05港元，较2月3日收市价折让约9.0%[17][20] - 配售代理将向不少于六名独立投资者配售股份[16] - 禁售承诺期限为自经修订及重列认购协议日期起至交割日后满90日期间[35] - 配售事项所得款项总额预计约为2930.5百万港元，净额预计约为2924.0百万港元[67] 债券发行信息 - 债券本金总额为人民币26亿元，2027年到期，为零息可转换债券，以美元结算[41] - 债券发行价为债券本金额的100.0%，不产生利息，按特定面值发行[41][42] - 初始转换价为每股H股51.85港元，较2月3日最后收市价溢价约4.7%[8][57][58] - 假设全部转换，债券将转换成约5648.19万股H股，占现有已发行H股数目34.41%，占现有已发行股份数目3.44%[9] - 转换期为交割日期或之后，直至到期日前七个工作日当日的营业时间结束[40] - 到期赎回时公司将按未赎回债券本金额的100.5%的等值美元金额赎回每份债券[46] - 债券所得款项总额预计约为2928.6百万港元，净额估计约为2906.6百万港元[67] 上市申请 - 公司将向香港联交所申请配售股份上市及买卖，向维也纳证券交易所申请债券上市，向香港联交所申请转换股份上市及买卖[6][9][28][30][61] 资金用途 - 配售及债券所得款项净额预计于2027年12月31日前悉数动用[67] - 配售事项所得款项净额80%用于锂行业战略发展，20%用于补充营运资金及一般企业用途[68] - 发行债券所得款项净额80%用于支持锂行业战略发展，20%用于补充营运资金及一般企业用途[69] 其他信息 - 公告日期公司已发行股份总数为1641194983股，包括1477072783股A股及164122200股H股[62] - 天齐集团公司持有416316432股A股，占比25.4%；张静女士持有68679877股A股，占比4.2%[63] - 公司H股于2026年2月4日上午九时零四分起暂停买卖，申请自2月5日上午九时正起恢复买卖[72] - 交割日期为2026年2月11日，或同意的更晚日期，但不晚于2月11日后14天[74] - 固定汇率为1.00港元等于人民币0.8878元[75] - 控股股东不再直接或间接拥有、取得或控制公司已发行股本所附20%投票权视为控制权变动[74] - 公司于公告日期前十二个月期间无其他股本集资活动[71] - 董事会执行董事为蒋安琪女士、蒋卫平先生及夏浚诚先生[79] - 董事会独立非执行董事为向川先生、唐国琼女士、黄玮女士及吴昌华女士[79] - 信托人或受托人为香港上海汇丰银行有限公司[80]