（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、长城证券股 份有限公司、华福证券股份有限公司、国元证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 东方证券股份有限公司 | | 发行金额： | 不超过 30 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：河北省石家庄 （住所：深圳市福田区福田 街道益田路 5023 号平安金融 中心 B 座第 22-25 层） 市桥西区自强路 35 号庄 家金融大 ...