债券基本信息 - 公司于2026年1月7日获注册发行不超200亿元永续次级公司债券[9] - 本期债券简称为“26广发Y1”，代码“524669”，面值100元，发行价100元/张[9] - 发行规模不超30亿元（含）[27][81] 发行对象与方式 - 仅面向专业投资者中机构投资者发行和交易[9] - 采取网下询价配售方式，由主承销商余额包销[18][30] 财务数据 - 2025年9月末净资产1595.45亿元，合并口径资产负债率78.18%，母公司口径78.24%[10] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元[10] 债券条款 - 以每5个计息年度为1个重定价周期，公司有权选择延长期限或全额兑付[11][27] - 前5个计息年度票面利率为初始基准利率加初始利差，自第6个计息年度起每5年重置，重置后加200个基点[12][28] - 附设发行人递延支付利息权，强制付息事件为付息日前12个月内向普通股股东分红或减少注册资本[14][31][32] 利率相关 - 询价区间为1.80%-2.80%，2026年2月6日确定最终票面利率[18][41][81] - 当最终票面利率≥4.60%，有效申购金额为23000万元[91] - 当4.50%≤最终票面利率＜4.60%，有效申购金额为13000万元[91] - 当4.40%≤最终票面利率＜4.50%，有效申购金额为6000万元[91] - 当4.30%≤最终票面利率＜4.40%，有效申购金额为2000万元[91] 时间安排 - 起息日期为2026年2月10日，首个票面利率重置日为2031年2月10日[30] - 网下利率询价时间为2026年2月6日15:00 - 18:00[42] - 网下发行期限为2026年2月9日至2月10日[52] 投资者要求 - 最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[20][44][81][90] - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[86] 其他 - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[37] - 牵头主承销商是东方证券[60][61]