票据发行 - 发行2028年到期5.5亿美元和2029年到期8.5亿美元浮动利率票据[2] - 2028年到期票据利率为SOFR复合指数+每年0.48厘浮动利率[7] - 2029年到期票据利率为SOFR复合指数+每年0.53厘浮动利率[8] - 发行日期均为2026年2月12日[7][8] - 2026年2月5日订立认购协议，预计2月13日上市生效[3] 资金用途与评级 - 所得款项净额用于偿还部分现有债务及其他一般企业用途[9] - 票据被穆迪评为「Baa1」[10] 公司相关 - 公司为中国国际金融股份有限公司，于联交所及上交所上市[13] - 2026年2月6日公布董事会成员构成[16] - 设立一百亿美元担保中期票据计划[17]