证券发行 - 公司计划发行1500万单位证券，总金额1.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销折扣和佣金总计675万美元，每单位0.45美元，发行前公司所得款项为1.4325亿美元，每单位9.55美元[14] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多225万单位证券[9] 资金安排 - 公司将发行所得的1.5亿美元（若行使超额配售权则为1.725亿美元）存入美国信托账户[16] - 本次发行和私募认股权证销售净收益至少90%存入信托账户[121] - 信托账户包含600万美元（全额行使超额配售权最高7046250美元）递延承销佣金[121] 股份与认股权证 - 公司发起人持有690万B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，最多90万B类股可能被没收[17] - 发起人承诺在私募中购买188万份认股权证（若行使超额配售权则为200万份），每份1美元，总价188万美元（若行使超额配售权则为200万美元）[18] - 非管理发起人投资者有意在私募中购买100万份认股权证，总价100万美元，占发起人购买认股权证的53.2%（若行使超额配售权则为50%）[19] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并，若15个月内签订意向书，可自动延长3个月至18个月，若无法完成，将按规定赎回100%公众股份[25] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方未经公司事先同意，赎回股份不得超本次发行股份的20%[26] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%但需满足一定条件[92] 市场与行业 - 全球SaaS市场规模在2023年为2740亿美元，预计从2024年的3180亿美元增长到2032年的1.2万亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为18.4%[68] - AI到2030年可能为全球经济贡献高达15.7万亿美元，使全球GDP增长14%；过去5年风险资本对AI技术的投资约为2900亿美元；到2032年，AI市场预计从2022年的400亿美元增长到1.3万亿美元[71] - 全球半导体市场规模在2023年为5450亿美元，预计到2033年超过1万亿美元，2024 - 2033年预测期内复合年增长率超过7%[73] 财务数据 - 2024年12月31日，实际营运资本赤字为80,862美元，调整后为396,298美元[157] - 2024年12月31日，实际总资产为82,978美元，调整后为150,618,298美元[157] - 2024年12月31日，实际总负债为94,680美元，调整后为6,222,000美元[157] 其他要点 - 公司管理团队专注于软件即服务、人工智能、半导体、医疗科技等行业的业务机会[55] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[99] - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份至完成本次发行后第五个周年财年最后一天等较早时间[103]