发售信息 - 全球发售50,451,800股H股，香港发售5,045,200股H股，国际发售45,406,600股H股[8] - 最高发售价每股H股95.80港元，每股H股面值人民币1.00元[8] - 定价日预期为2026年2月4日或前后，不迟于该日中午十二时正[9] - 香港公开发售2026年1月29日上午九时正开始，H股预计2026年2月6日上午九时在联交所交易[17][23] 业绩数据 - 2024年收入3343.1百万元，净利润299.6百万元，经调整净利润451.7百万元[39] - 2022 - 2025年10月各设备有不同销量、产销率及收入数据[43] - 公司净利润从2024年10月31日止十个月的2.12亿元增加144.8%至2025年10月31日止十个月的5.189亿元[74] - 公司收入从2024年10月31日止十个月的26.239亿元增加64.4%至2025年10月31日止十个月的43.141亿元[74] 市场份额 - 2024年中国PCB专用设备行业前五大制造商占约23.9%总市场份额，公司中国市占率为10.1%[37] - 2024年公司在中国PCB设备行业钻孔设备领域市占率超30%[39] 研发情况 - 截至最后实际可行日期，公司有1100 + 项注册专利、300 + 项软件著作权、60 + 个商标[39] - 截至2025年10月31日，公司有871名研发人员，占总员工数的27.3%，其中74.5%持有学士或以上学位[57] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年10月31日止十个月研发开支有不同占比[138] 市场扩张 - 往绩记录期间，公司将PCB专用生产设备销往10多个国家及地区，设立四家境外子公司并维持三家分销商[41][62] - 2022 - 2025年10月31日，中国内地收入占比下降，境外收入占比上升[63] 财务指标 - 资产负债比率从2022年的19.9%增至2025年10月31日的40.6%[89] - 2022 - 2025年10月31日流动比率、速动比率、权益回报率、毛利率有不同数据[90] 资金用途 - 假设超额配股权未获行使，公司估计从全球发售收取所得款项净额约46.307亿港元[94] - 约50.0%用于提升研发及营运能力，约40.0%用于提升PCB专用设备产能，约10.0%用于营运资金及一般公司用途[95] 股息与利润估计 - 公司原则上每年支付一次现金股息，2022 - 2025年10个月有不同股息宣派情况[101][103] - 估计截至2025年12月31日止年度公司权益持有人应占未经审计合并利润不少于7.85亿元[104] 风险因素 - 技术变革、新行业标准、研发项目结果、供应链、原材料采购、生产能力提升等存在风险[139][140][144] - 国际贸易政策、经济制裁与出口管制法规变化、海外扩张等有不利影响[152][154][156]