票据发行 - 公司将发行2028年到期5.5亿美元和2029年到期8.5亿美元浮动利率票据[2] - 2026年2月5日就发行票据与多家机构订立认购协议[3][6] - 2028票据本金5.5亿美元，利率SOFR复合指数 + 每年0.48厘，2028年2月12日到期[7] - 2029票据本金8.5亿美元，利率SOFR复合指数 + 每年0.53厘，2029年2月12日到期[8] 资金用途与评级 - 发行票据所得净额用于偿还部分现有债务及其他一般企业用途[9] - 票据被穆迪评为「Baa1」[10] 上市情况 - 已向联交所申请票据上市及买卖，预期2026年2月13日生效[3][11] 公司信息 - 公司为中国国际金融股份有限公司，在联交所及上交所上市[13] - 发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人为中国国际金融（国际）有限公司[13][14] - 联席牵头经办人及联席账簿管理人包括中金香港证券、花旗等多家银行[14] - 联席全球协调人为中金香港证券、花旗及渣打银行[14] - 公司设立了一百亿美元担保中期票据计划[17]