证券发售 - 公司拟公开发售1000万单位证券，每单位售价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[7][9] - 公司将进行私募配售35万个配售单位，每个10美元，总价350万美元[34] - 发售所得9000万美元（超额配售权全行使为1.035亿美元）存入现金信托账户，1000万美元（超额配售权全行使为1150万美元）存入比特币信托账户[10] 股份与权证 - 配售股份为总计60万股A类普通股（超额配售权全行使最多为63.75万股）[31] - 配售认股权证为购买总计30万股A类普通股的认股权证（超额配售权全行使最多为31.875万股）[31] - 创始人股份为287.5万B类普通股，初始业务合并完成时按1:1转换为A类普通股[14][109] 财务数据 - 调整后营运资金为162.4167万美元，调整前营运资金赤字为39.5626万美元[148] - 调整后总资产为1.01772667亿美元，调整前总资产为34.6274万美元[148] - 调整后总负债为364.85万美元，调整前总负债为42.0626万美元[148] 业务合并 - 公司拟集中在加密货币和区块链技术领域寻找目标公司[36] - 需完成业务合并，总公允价值至少达现金信托账户资产价值的80%[69] - 预计完成首次业务合并时间不超发行结束后36个月[68] 其他要点 - 公司每月向赞助商支付1万美元用于办公等服务[16][90] - 公司成立于2025年5月13日，为开曼群岛豁免有限责任公司[33] - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Michael Auerbach和首席财务官Akshai Rajendran领导[38]