募资情况 - 公司首次公开发行股票23,066,700股，每股发行价22.88元，募资总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[3] 项目资金投入 - 原上海帝福3.7万吨项目拟投入募资从18,000万元调至4,665.80万元[10] - 惠柏研发总部项目拟投入不变为16,172万元，新增8.2万吨项目拟投入18,635.15万元[10] - 2024年将上海帝福3.7万吨项目未使用资金及收益13,475.66万元用于8.2万吨项目[6] - 2025年将超募资金5,121.59万元用于8.2万吨项目，增资珠海惠柏16,800万元[7] - 已用自有资金2,365万元支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金[5] - 拟用自筹资金6,095万元增加惠柏新材料研发总部项目投资并调整结构[14] 项目进度及时间调整 - 截至2025年12月31日，上海帝福3.7万吨项目进度100%，惠柏研发总部项目进度85.03%，8.2万吨项目进度53.65%[12] - 惠柏新材料研发总部项目预计可使用时间延至2026年7月[2] - 8.2万吨项目一期延至2026年9月达可使用状态[2] 项目其他情况 - 增资后珠海惠柏注册资本从19,200万元增至36,000万元[8] - 变更后募投项目总投资76,537万元，拟投入募集资金39,472.95万元[10] - “惠柏新材料研发总部项目”总投资从18537万元增至24632万元[15] - “惠柏新材料研发总部项目”建安工程费占比升至65.79%，设备购置费占比降至8.12%[16] - 珠海惠柏“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”一期年产量6.02万吨[18] 决策情况 - 2026年2月6日，董事会通过调整募投项目相关议案[21] - 董事会同意增加“惠柏新材料研发总部项目”投资并调整结构[21] - 保荐机构对调整部分募投项目投资总额、结构及延期无异议[22]