业务与市场 - 公司新业务始于韩国，2019 年 4 月 1 日注册，7 月 1 日开始销售创始人套餐，2022 年业务模式调整为多级会员层级模式[26] - 公司有 9,811 名创始成员，创始成员总数上限为 10,000 人[27] - HWH 市场处于开发阶段，目前 Hapi 咖啡馆有部分产品在售[29] - 公司于 2022 年 5 月和 7 月分别在韩国首尔和新加坡开设概念验证 Hapi 咖啡馆，并计划开设更多[30] - 公司旅游业务处于规划阶段，计划为会员提供航空旅行、游轮、汽车租赁等专属优惠[31] - 公司认为疫情后人们渴望线下社交，计划利用 Hapi 咖啡馆建立会员组织[33] - 公司战略是扩大会员基础，展示高级会员福利，同时扩展产品和服务[34] 财务与交易 - 公司拟出售 149,443 股普通股，面值为每股 0.0001 美元[7][8] - 公司普通股于 2024 年 1 月 9 日在纳斯达克全球市场开始交易，股票代码为“HWH”，认股权证预计后续以“HWHW”代码交易[11] - 2022 年 2 月 3 日，公司完成首次公开募股，出售 8,625,000 个单位，发行价为每个单位 10.00 美元，总收益为 86,250,000 美元[51] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募 473,750 个单位，价格为每个单位 10.00 美元，总收益为 4,735,500 美元[52] - 首次公开募股和私募的收益分别有 8625 万美元和 470 万美元存入信托账户[53] - 2022 年 2 月 3 日，公司支付现金承销折扣 1,725,000 美元，承销商有权获得递延费用 3,018,750 美元[54] - 2023 年 12 月 18 日，公司与 EF Hutton 达成协议，以 325,000 美元现金、149,443 股普通股和 1,184,375 美元本票全额支付递延承销佣金[55] - 公司授权股本为 56,000,000 股，包括 55,000,000 股普通股和 1,000,000 股优先股[66] - EF Hutton 在发行前持有 0 股普通股，将出售 149,443 股，发行后预计持有 149,443 股，占比小于 1%[61] - 出售股东可通过多种方式出售普通股，公司承担注册费用，不获得销售收益[71] - 出售股东出售普通股的总收益为购买价减去折扣或佣金，公司不接收此次发行的任何收益[77] - 发行和分销的其他费用总计 80 美元，其中 SEC 注册费 20 美元、法律费用 35 美元、会计费用 25 美元[104][105] - 2021 年 11 月 8 日，公司发起人以 25000 美元购买 2156250 股创始人股份，约每股 0.012 美元，占发行后 20%[110] 未来计划 - Hapi 财富建设者项目处于规划阶段，计划 2024 年推出[32] 公司变更 - 公司于 2024 年 1 月 9 日完成业务合并，名称从 Alset Capital Acquisition Corp.变更为 HWH International Inc.[35] 文件提交 - 公司 2023 年 11 月 30 日的合并财务报表由 MaloneBailey, LLP 审计，2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的由 Grassi & Co., CPAs, P.C.审计[87][88] - 2022 年 2 月 8 日向 SEC 提交的 8 - K/A 表格当前报告中包含承销协议等多份文件[125] - 2022 年 9 月 12 日向 SEC 提交的 8 - K 表格包含 Alset Capital Acquisition Corp.、HWH Merger Sub, Inc.和 HWH International Inc.的合并协议[125] - 2022 年 2 月 2 日修订并重述的公司章程于 2 月 8 日通过 8 - K/A 表格当前报告提交给 SEC[125] - 2023 年 5 月 2 日对 Alset Capital Acquisition Corp.修订并重述的公司章程的修正案于 5 月 3 日通过 8 - K 表格当前报告提交给 SEC[125] - 2023 年 11 月 3 日向 SEC 提交的 8 - K 表格包含公司章程修正案[125] - 2024 年 1 月 12 日向 SEC 提交的 8 - K 表格包含 2023 年 12 月 18 日的清偿协议[127] - 2024 年 2 月 28 日向 SEC 提交的 10 - K 表格年度报告包含公司子公司信息[127] - 注册声明于 2024 年 4 月 5 日在马里兰州贝塞斯达市签署[129] - 公司多名高管于 2024 年 4 月 8 日代表公司签署相关报告[133]