发售信息 - 公司拟发售最多15,673,981个1系列单位，假定发售价格为每个单位0.7018美元[8] - 购买1系列单位使购买者及其关联方实益拥有公司已发行普通股超4.99%（或9.99%），可选择购买最多15,673,981个2系列单位[9] - 2系列单位售价为每个单位0.7018美元减去0.0001美元[9] - 2024 - A系列认股权证假定行使价为每股0.7018美元，发行日起可行使，发行日起五年到期[10] - 2024 - C系列认股权证假定行使价为每股0.7018美元，发行日起可行使，发行日起18个月到期[10] - 预融资2024 - B系列认股权证行使价为每股0.0001美元，发行日起可行使，发行日起五年到期[10] 财务数据 - 2023年6月30日止期间，五项收购为集团增加760万美元收入，占预估集团收入85%，Pre - IPO集团产生140万美元（不包括ERL）；2022年12月31日止年度，五项收购增加1860万美元收入，占预估集团收入79%，Pre - IPO集团产生490万美元[76] - 2023年12月15日，公司将净亏损指引从1700万美元修正为净利润300万美元[80] - 2023年6月30日止六个月销售11,796千美元，2022年全年18,194千美元[112] - 2023年6月30日总资产75,402千美元，总负债69,262千美元，股东权益6,140千美元[113] - 2023年上半年销售为896.2万美元，2022年全年为2347万美元[115] - 2023年上半年持续经营业务的经营亏损为941.8万美元，2022年全年为3218.6万美元[115] - 截至2023年6月30日总流动资产为1257.9万美元，总负债为6447万美元[116] - 2023年上半年调整后EBITDA为 - 731.8万美元，2022年全年为 - 775万美元[119] - 教育板块2023年上半年学生和用户数量为536.5626万人，2022年全年为445.0852万人[122] - 教育板块2023年上半年转化率为1.88%，2022年全年为1.20%[122] - 校园板块2023年上半年收入为283.3933万美元，2022年全年为463.8122万美元[130] - 校园板块2023年上半年利用率为35%，2022年全年为33%[130] - 教育板块2023年上半年净收入（亏损）利润率为 - 48.48%，2022年全年为 - 172.07%[123] - 教育板块2023年上半年调整后EBITDA利润率为 - 29.00%，2022年全年为 - 11.76%[123] 用户数据 - 2022年12月GeniusU总学生数为3108035人，付费学生数为43136人，2022年预估营收占比25%[30] - 2022年12月Entrepreneurs Institute付费学生数未提及，2022年预估营收占比21%[30] - 2022年12月Education Angels总学生数为194人，付费学生数为194人，2021年预估营收0.9M（占比5%），2022年预估营收50.9M（占比4%）[30] - 2022年12月E - Square总付费学生数为391人，2021年预估营收50.7M（占比3%），2022年预估营收50.6M（占比2%）[30] - 2022年12月University of Antelope Valley总学生数为489人，付费学生数为480人，2021年预估营收9M（占比43%），2022年预估营收8.1M（占比35%）[30] - 2022年12月Property Investors Network总学生数为16472人，付费学生数为67987人，2021年预估营收5.1M（占比24%），2022年预估营收3M（占比13%）[30] - 截至2023年6月底，GeniusU平台学生数量达334万[69] - 2023年，GeniusU平台平均每周新增8900名学生[73] 未来展望 - 预计本次发行净收益约995万美元，用于营运资金和一般公司用途，可能无法达到预期[104][105] - 因2022年可转换贷款条款变更、负现金流和持续净亏损，若不筹集额外资金，未来十二个月公司持续经营能力存重大疑虑[140] 市场扩张和并购 - 2023年6月30日止期间，五项收购为集团增加760万美元收入，占预估集团收入85%；2022年12月31日止年度，五项收购增加1860万美元收入，占预估集团收入79%[76] - 公司Pre - IPO集团收购五项业务后集团公司数量从4家增至9家[65][70] 其他新策略 - 公司选择利用JOBS法案第107条规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，且该选择不可撤销[91]