发行情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，总金额1.75亿美元，每个单位发行价10美元[7] - 承销商有45天选择权可额外购买最多262.5万个单位以覆盖超额配售[8] - 公司发起人及承销商承诺购买55万个私募单位（行使超额配售权则为60.25万个），总价550万美元（行使超额配售权则为602.5万美元）[11] - 公司发起人购买670.8333万股B类普通股，总价2.5万美元，最多87.5万股将根据承销商超额配售权行使情况无偿交回公司[14] 财务数据 - 公开发行价格为每单位10美元，总金额为1.75亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1050万美元；公司在扣除费用前的收入为每单位9.4美元，总计1.645亿美元[22] - 本次发售所得款项中，1.75亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使，则为2.0125亿美元）将存入美国的信托账户[22] - 截至2025年1月9日，公司实际营运资金为 -9624美元，调整后为99.0776万美元[187] - 截至2025年1月9日，公司实际总资产为2.0796万美元，调整后为1.76250376亿美元[187] - 截至2025年1月9日，公司实际总负债为2.042万美元，调整后为725.96万美元[187] - 截至2025年1月9日，公司实际股东权益为376美元，调整后为 -600.9224万美元[187] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[17] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有有吸引力的业务合并机会[39] - 公司计划针对处于生命周期转折点的企业进行投资[41] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并打造能利用管理团队经验和专业知识的公司[73] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上有表决权的证券或获得控制权[100] 团队情况 - 公司管理团队有丰富的SPAC交易经验，如Falcon Minerals等交易[43] - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，曾参与11亿美元和19亿美元的合并交易[48][49] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多元化经验，曾参与多起合并交易[51] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，自2022年6月起担任HEPCO资本管理公司首席财务官[54] - 董事会主席Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富，曾领导Osprey Technology Acquisition Corp等公司[58] 市场数据 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[82] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元，全球基础设施市场预计2025 - 2030年复合年增长率约6.3%[82] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元[83] 股份相关 - B类普通股在完成初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，可能调整但不低于该比例[14] - 公众股东在完成初始业务合并时有赎回权[9] - 持有发售股份超15%的股东无公司事先同意，赎回股份不得超发售股份的15%[10] - 创始人股份占发行后已发行和流通普通股的25%（不包括私募股份）[135] - 初始股东同意在初始业务合并完成后1年或公司完成清算、合并等交易前，不转让创始人股份，除非满足特定条件[138] 其他事项 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHACU”，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“CHAC”和“CHACR”[18] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[19] - 公司作为豁免公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[124] - 公司可能就初始业务合并向保荐人或管理团队成员支付咨询、成功或介绍费[121] - 公司将设立审计委员会，由独立董事组成，负责审查向发起人、高管等支付的款项并监督合规情况[173]