募资情况 - 公司拟公开发售2000万份单位，每份发行价10美元，募资2亿美元[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万份单位[8] - 公司发起人及承销商承诺购买60万份私募单位（若行使超额配售权则为66万份），总计600万美元（行使超额配售权则为660万美元）[11] 股份赎回与转换 - 公众股东在完成初始业务合并时，可赎回部分或全部A类普通股，赎回价格依信托账户情况而定[9] - 持有超本次发售股份15%的公众股东，未经同意，赎回股份不得超本次发售股份总数的15%[10] - 创始人股份在业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保占比25%[125] 资金安排 - 本次发售及私募所得2亿美元（若行使超额配售权则为2.3亿美元）存入美国信托账户[22] - 公司将偿还发起人最高30万美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[16] - 若获发起人营运资金贷款，最高250万美元可按每股10美元转换为业务合并后实体的单位[16] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[17] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有业务合并机会，关注采用变革性技术的公司[42] - 首次业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和税款）的80%[111] 团队与经验 - 公司管理团队在金融等领域经验丰富，CEO Bill Fradin有近20年金融经验[51] - 管理团队在多起SPAC交易中成功执行业务合并[46] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并打造与管理团队经验互补的公司[82] 市场规模与增长 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[92] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[92] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元，复合年增长率为9.7%[93] 证券交易与锁定期 - 公司拟申请单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHACU”[18] - 私募配售单位锁定期为完成首次业务合并后30天[129] - 其他证券锁定期为招股说明书日期后180天，未经同意不得转让[130] 财务数据 - 2025年1月9日，实际营运资金（赤字）为 - 9624美元，调整后为953676美元[198] - 2025年1月9日，实际总资产为20796美元，调整后为201250376美元[198] - 2025年1月9日，实际总负债为20420美元，调整后为8296700美元[198]