发行与融资 - 公司计划公开发售2000万股单位，发行价每股10美元，总金额2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万股单位[7] - 公司发起人及承销商承诺购买60万股私募单位（若行使超额配售选择权则为66万股），总价600万美元（若行使超额配售选择权则为660万美元）[10] - 公司发起人购买7666667股B类普通股，总价25000美元，最多100万股将在发售结束后无偿交回公司[13] - 本次发行所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21] - 公司公开发行价格为每股10美元，总金额为2亿美元，承销折扣和佣金为1200万美元，公司所得款项（扣除费用前）为1.88亿美元[23] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[16] - 若无法在发售结束后24个月内完成初始业务合并，创始人股份和私募单位可能一文不值[15] - 公司认为技术、实物资产和能源领域有业务合并机会，关注采用变革性技术的公司[41] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并建立能受益于管理团队专业经验的公司[81] 人员与团队 - 公司管理团队在多领域经验丰富，有成功执行SPAC交易的记录[45] - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，曾参与多起合并交易[50][51] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多领域经验，参与过多起合并[53] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验[56] - 董事会主席Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富[60] - 公司新任命Edward Cohen为董事会副主席，他有丰富的公司管理和金融领域经验[62] 市场数据 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[91] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[91] - 全球基础设施市场预计在2025 - 2030年复合年增长率约为6.3%[91] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元，复合年增长率为9.7%[92] 股份相关 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按一定价格赎回全部或部分A类普通股，持有超过发售股份15%的股东赎回受限[8][9] - B类普通股在完成初始业务合并时将按一定比例自动转换为A类普通股，转换比例可能调整，但不低于1:1[13] - 创始人股份在完成初始业务合并时将自动转换为A类普通股，或由持有人选择随时转换，转换比例可能因额外发行证券而调整[124] - 创始人股份锁定期至业务合并完成后1年或特定交易完成后较早日期，若A类普通股收盘价达12美元/股（调整后），20个交易日内解锁[127][128] - 私募配售单位在首次业务合并完成后30天解除限制[129] 财务数据 - 2025年1月9日实际营运资金（缺口）为 - 9624美元，调整后为953676美元[197] - 2025年1月9日实际总资产为20796美元，调整后为201250376美元[197] - 2025年1月9日实际总负债为20420美元，调整后为8296700美元[197] - 可能赎回的普通股价值为200000000美元[197] - 2025年1月9日实际股东权益（缺口）为376美元，调整后为 - 7046324美元[197]