股权与证券发行 - 公司拟发行最多32,528,461股A类普通股、最多15,412,479股可在认股权证行权时发行的A类普通股以及最多2,475,000份购买普通股的认股权证[10] - 出售证券股东拟出售最多32,528,461股A类普通股和最多2,475,000份私募认股权证，公司无收益[11] - 私募股权投资中发行了320万股A类普通股[49] - 公司拟发售不超过15412479股A类普通股[85] 业务合并与赎回 - 业务合并于2023年2月15日完成，15,403,880股CENAQ的A类普通股被赎回，赎回价格约每股10.31美元，总赎回金额1.5879747552亿美元[12] 股价与权证 - 截至2023年5月19日，A类普通股收盘价为每股4.65美元，公共认股权证收盘价为每份0.1675美元[15][17] - 公开和私募认股权证行权价格为每股11.50美元，行使认股权证公司最多可获约1.772亿美元收益[85] 潜在权益与利润 - 或有350万股C类运营公司单位和350万股C类普通股在触发事件后转移至控股公司[37] - CENAQ Sponsor和锚定投资者潜在每股利润约为4.6442美元，总计潜在利润约为2156.25万美元[12] 生产设施规划 - 首个商业生产设施预计2025年上半年运营，首年约产700万加仑可再生汽油，2026年进入第二阶段，预计年产约3000万加仑[64] - 公司计划2023年对另外三个生产设施开展预前端工程设计研究，2025年完成两个，2026年完成剩余一个，预计总资本支出约9亿美元[68] 财务与营收 - 截至2023年3月31日，公司尚未从主要业务活动中获得收入[65] - 公司自成立以来一直净亏损，目前未盈利且预计短期内难以实现盈利[154][155] 风险因素 - 公司面临市场波动、项目进展不确定、内部控制存在重大缺陷等风险[83][84] - 可再生汽油业务面临市场接受度、竞争、资源利用等挑战[99] - 公司面临建设风险，可能导致项目延迟[97] 其他信息 - 公司A类普通股和公开认股权证在纳斯达克的交易代码分别为“VGAS”和“VGASW”[88] - Intermediate和CENAQ在财务报表编制中发现内部控制重大缺陷[193][194]