证券发售 - 公司拟发售最多4385964股普通股，公开发行价每股2.28美元，2026年2月14日结束发售[7][8][10] - 向可能超4.99%（或9.99%）受益持股购买者提供预融资认股权证，购买价每股2.279美元，行使价每股0.001美元[9] - 聘请Rodman & Renshaw LLC为独家配售代理，支付7.0%现金费用，报销100000美元法律费用和最高15950美元清算成本[12][15] - 发售所得用于营运资金和一般公司用途，预计净收益约910万美元[13][69] 用户数据 - Nusatrip拥有超120万注册用户、超500家航空公司、超20万间酒店以及超8000万独立访客[30][34] 未来展望 - 计划继续收购东南亚地区电子商务公司和应用，重点关注越南、菲律宾和印度尼西亚[42] - 国际业务预计扩展至东南亚国家所有语言市场[103] 新产品和新技术研发 - 运营AI驱动软件和网络基础设施业务，投资新兴AI数据中心初创公司[37][51] 市场扩张和并购 - 2026年1月与Ascendance购买新加坡电信公司Gorilla 7031765股股份，总价1898577美元[61] - 2026年1月与Ascendance购买斯洛伐克AI数据中心Sapience 10234股股份，总价8801430美元[62] - 自2021年2月以来进行多笔收购，涉及多领域[36] 其他新策略 - 自2022年起达成合作协议拓展电商业务，提供增值服务[43] 财务相关 - 2025年12月29 - 31日公开发行1500000股普通股，发行价每股2美元，净收益约250万美元[58][59] - 2026年2月5日公司普通股在纳斯达克最后报告售价每股1.79美元[11] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物660.2702万美元，预计发售完成后调整为1819.5802万美元[191] - 截至2025年9月30日，总债务12.385万美元，预计发售完成后不变[191] - 截至2025年9月30日，股东权益 - 1391.0711万美元，预计发售完成后调整为 - 2554.8811万美元[191] - 截至2025年9月30日，总股本 - 1403.4561万美元，预计发售完成后调整为 - 2567.2661万美元[191] - 截至2025年9月30日，每股净有形账面价值1.35美元，预计发售完成后调整为1.65美元[195][197] - 新投资者参与发售每股稀释0.63美元，价格每股增减0.1美元，稀释相应变化[198] - 截至2025年9月30日，已发行普通股6105525股[200] - 截至2025年9月30日，待行使证券可发行普通股366350股[200] - 截至2025年9月30日，2021年股权激励计划预留普通股266666股[200] 公司身份及合规 - 公司是“新兴成长型公司”，持续至2026年12月31日或特定条件出现，目前是小型报告公司[13][64][66] - 2025年2月18日因股东权益问题收到纳斯达克退市通知，9月2日证明合规，处一年强制监督期[67][164] 法律诉讼 - 奥康纳诉讼案，法院判决驳回部分索赔，维持部分简易判决赔偿，估计总赔偿约1200万美元[128] 风险提示 - 公司存在营运资金不足等问题，持续经营能力存疑，依赖融资和盈利[56][131] - 证券发行无最低要求，可能无法筹资，投资者无退款，金额不确定[12][137][139] - 未来筹资可能导致股权稀释、运营受限等[141] - 公司业务面临市场竞争、技术、营销、商家需求等风险[79][83][86][88][91] - 业务受东南亚经济、政治、法律、外汇、地缘政治等影响[105][108][110][111][112] - 面临支付、互联网、隐私法规等监管风险[113][114][116] - 公司普通股交易价格可能波动，财务内控有重大缺陷[157][168]