交易概况 - 公司拟向31名交易对方购买澎立生物100%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为145,050.07万元[25] - 拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[26] - 本次交易构成重大资产重组，有业绩补偿承诺，无减值补偿承诺[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，澎立生物合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为92705.58万元，评估值为145200.00万元，评估增值52494.42万元，增值率56.62%[27] - 2025年1 - 6月，公司资产总额230,183.21万元，备考报表400,834.57万元；负债总额18,952.58万元，备考报表114,180.15万元；营业收入17,774.81万元，备考报表36,474.33万元；净利润3,726.38万元，备考报表4,325.48万元[52] - 2024年度，交易前营业收入29724.22万元，交易后62791.72万元，变动率111.25%；营业利润3658.88万元，交易后8222.77万元，变动率124.73%；净利润2023.57万元，交易后6530.55万元，变动率222.72%[66][67] 用户数据 - 2025年上半年公司前十大客户收入占比近61%，标的公司前十大客户占比仅26%左右[136] - 标的公司已为全球近千家客户提供服务，2024年海外业务收入占比超30%，海外客户涵盖赛诺菲、罗氏等跨国药企[126][142] 未来展望 - 交易完成后公司业务模式将从“细胞培养基 + CDMO”拓展至“细胞培养基 + CRDMO”[47] - 交易完成后可提升公司业务规模、盈利水平等，凸显核心竞争力和市场地位[127] - 公司可打通全链条服务，从单一产品供应商转型为综合解决方案服务商[146] 市场扩张和并购 - 标的公司于2024年下半年完成对美国SAMM Solutions业务的战略并购[128] - 公司拟收购澎立生物100%股权，拓展生物药临床前评价能力，补强CRDMO业务链[112] 其他新策略 - 公司拟加强与收购标的整合、完善治理制度、完善利润分配机制应对摊薄即期回报[69][70][72] - 公司可实现客户资源共享和导流，深挖核心培养基客户价值[140]