可转换公司债券信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为100,000.00万元（1,000.00万张，100.00万手）[8] - 可转换公司债券上市时间为2026年2月12日[8] - 可转换公司债券存续起止日期为2026年1月22日至2032年1月21日[8] - 可转换公司债券转股期起止日期为2026年7月28日至2032年1月21日[8] - 本次发行向原股东优先配售811,963手，金额8.11963亿元，占发行总量的81.20%；网上社会公众投资者实际认购184,942手，金额1.84942亿元，占18.49%；保荐人包销3,095手，金额309.5万元，占0.31%[73] - 本次发行费用总额为1433.96万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.856604亿元[72][80] - 可转债票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[86] - 可转债初始转股价格为4.63元/股[96] 股本信息 - 公司股本为1,014,031,746股[15] - 截至2025年9月30日，限售流通股258.99万股，占比0.26%；无限售流通股10.11441846亿股，占比99.74%；股份总数10.14031746亿股[58] - 截至2025年9月30日，黑龙江省建设投资集团有限公司持股4.4669003亿股，占比44.05% [59] 历史沿革 - 1993年1月18日北满特钢取得营业执照，总股本为38,000万股，其中国有股28,300万股、社会法人股2,100万股、内部职工股7,600万股[17] - 1993年分配6,000万股发行额度，1994年4月4日北满特钢上市，上市时股本总额为44,000万股[18] - 1994年度利润分配每十股送一股红股，1996年注册资金增至4.84亿元[20] - 1997年度用资本公积金每10股转增1股，1999年股本总额增至5.324亿股[22] - 2002年北钢集团将2.0743亿股国有股有偿转让给路桥集团，每股按2001年9月30日经审计账面净资产溢价30%[26] - 2002年公司资产置换，14.048709亿元负债及等额资产零价转让给北钢集团，5.846747亿元其他应收款与路桥集团经营性资产置换[29] - 2002年重组后公司更名为龙建路桥股份有限公司，经营范围变更[32] - 2006年股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东每10股转送6股，转增股本9873.6011万股[34] - 2006年9月4日黑龙江省投资总公司将9432.84万股定向转让给公司，抵偿债务22,638.81万元[38] - 2007年1月10日公司以2.4元/股定向回购94,328,371股并注销[38] - 2010年11月2日建设集团无偿受让3094.01万股，占总股本5.76%成第二大股东[41][42] - 2011年11月15日建设集团无偿受让14,803.97万股，占总股本27.58%，累计持股占比达33.34%成控股股东[43][45] - 2018年3月21日公司完成非公开发行，发行价4.38元/股，数量107,360,000股，募资总额470,236,800元，净额451,561,207.1元[46] - 2019年6月26日公司用资本公积金每10股转增3股，共计转增193,250,297股，转增后总股本837,417,955股[49] - 2020年11月17日公司用资本公积金每10股转增1.5股、每10股发股票股利0.5股，转增125,612,693股，派送红股41,870,898股，转增后股本1,004,901,546股[51] - 2021年12月13日公司向69名员工以1.47元/股授予10,001,000股限制性股票，授予完成后股本1,014,902,546股[53][54] - 2023年12月28日公司回购注销12.50万股限制性股票，完成后股本1,014,777,546股[55] - 2024年和2025年分别回购注销74.58万股和33.57万股限制性股票[56] 财务数据 - 2025年6月末，公司短期借款余额为412,265.97万元，一年内到期的长期借款余额为224,934.21万元，长期借款余额为872,706.96万元[146] - 2025年6月末，公司非受限货币资金余额396,748.03万元[146] - 报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为126,887.30万元、129,125.95万元、135,032.44万元和46,088.04万元[147] - 报告期内，公司利息保障倍数分别为1.84倍、1.83倍、1.86倍和1.51倍[147] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总计分别为3,544,181.86万元、3,751,330.41万元、3,652,011.76万元、3,245,918.46万元[151] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日负债合计分别为2,870,475.62万元、3,090,976.65万元、3,065,510.05万元、2,797,834.37万元[151] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业总收入分别为508,301.36万元、1,829,043.32万元、1,742,832.68万元、1,695,913.07万元[153] - 2025年1 - 6月营业利润为10,945.96万元，2024年度为52,309.25万元[154] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为80.99%，2024年12月31日为82.40%[154] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 207,629.27万元，2024年度为263,483.93万元[155] - 2024年度研发费用占营业收入的比例为3.04%，2023年度为3.19%[156] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的加权平均净资产收益率为1.87%，每股收益（基本、稀释）为0.07元[158] - 2025年1 - 6月非流动资产处置损益为204,661.25元，计入当期损益的政府补助为9,945,976.74元[161] 募集资金用途 - 募集资金将投入G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目6.4亿元、国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目8000万元、偿还银行贷款2.8亿元[83] 其他 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA[10] - 公司聘请中银国际证券股份有限公司作为本次可转债受托管理人[134] - 本次发行可转债决议有效期经三次延长至2026年11月13日[130][131]